новости фондового рынка СЗФО

На основе пресс-релизов компаний, профучастников рынка и материалов информационных агентств (РТиФор, ПРАЙМ-ТАСС, РосБизнесКонсалтинг, АК&М, Интерфакс, РИА-Новости, ИТАР-ТАСС ).

Подписка на рассылку

Рассылки Subscribe.Ru

Новости фондового рынка Северо-Запада России

_____________________________________________________________________________________________________________________

201В начало

11 февраля 2011 Рынок рублевых облигаций: размещения оказались в центре внимания

На неделе 7-11 февраля на долговом рынке активность на вторичных торгах снизилась на фоне большого количества размещений в первичном сегменте. Характер торгов был спокойным, явного проявления спроса не наблюдалось, лишь точечные сделки присутствовали в бумагах наиболее надежных заемщиков, отмечают в Бинбанке. Поддержку котировкам оказал большой объем избыточной ликвидности.

По данным экспертов "Велес Капитала", наибольшая активность наблюдалась в бумагах КАМАЗа, Промсвязьбанка и НК "Альянс", а также в облигациях Evraz, "Мечела" и в выпусках Транснефть-3, РЖД-12, Алроса-23, МТС-4, ЧТПЗ БО-1.

В результате по состоянию на 11 февраля 2011г. значение ценового индекса корпоративных облигаций CBI CP по сравнению со значением на 4 февраля выросло на 0,05 п.п. и составило 94,99 пункта. Индекс муниципальных облигаций MBI CP тем временем снизился на 0,01 п.п. и закрылся на отметке 99,15 пункта. Индекс госбумаг RGBI вырос на 0,2 п.п. – до 130,78 пункта.

Основные события разворачивались на первичном рынке. На ФБ ММВБ "КАМАЗ" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 3 млрд руб. Ставка первого купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,6% годовых. Спрос на облигации в ходе букбилдинга составил 10,635 млрд руб. Инвесторами было подано 65 заявок со ставкой купона в диапазоне от 8,5% до 9,4% годовых, сообщила "Тройка Диалог", выступающая организатором размещения. Эмитент принял решение об акцепте 33 заявок инвесторов. Срок обращения облигаций составляет три года, оферта не предусмотрена.

Кроме того, "Альфа-банк" полностью разместил выпуск облигаций первой серии на сумму 5 млрд руб. Ставка первого купона установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,25% годовых. Срок обращения займа - пять лет, предусмотрена трехлетняя оферта. Организатором, андеррайтером и платежным агентом займа является сам "Альфа-банк".

Тем временем Промсвязьбанк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд руб. Ставка первого купона была установлена на уровне 8,6% годовых. Спрос на облигации составил 11,547 млрд руб., всего в ходе размещения инвесторами было подано 72 заявки. Срок обращения ценных бумаг составляет три года. Организатором размещения выступил Промсвязьбанк.

Более того, дочерняя компания Alliance Oil Company НК "Альянс" разместила облигации на сумму 5 млрд руб. Срок обращения - три года. Ставка первого купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,25% годовых. Организаторами размещения выступили Банк Москвы и "Райффайзенбанк".

Наконец, ОАО "АИЖК" разместило облигации серии А17 на сумму 8 млрд руб. По результатам сбора заявок ставка купона по облигациям была установлена на уровне 9,05% годовых на весь срок обращения займа. При открытии книги ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 8,9-9,15% годовых. По выпуску предусмотрено 45 купонов. Дата погашения займа - 15 апреля 2022г. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинальной стоимости: 15 апреля 2019г. - 40%, 15 апреля 2020г. - 25%, 15 апреля 2021г. - 20%; 15 апреля 2022г. - 15% от номинальной стоимости. Предусмотрена также возможность досрочного погашения: 30% номинальной стоимости облигаций - 15 апреля 2014г. и 70% номинальной стоимости облигаций - 15 апреля 2015г. в случае принятия уполномоченным органом АИЖК решения о досрочном погашении облигаций. Выпуск обеспечен госгарантией России по выплате номинальной стоимости облигаций на сумму не более 8 млрд руб. Организаторами выпуска являются "Ренессанс Капитал", "Райффайзенбанк", ИК "ВЭБ Капитал". Агентом по размещению выступил "Транскредитбанк".

Аукционы по размещению ОФЗ вызвали ажиотажный спрос со стороны инвесторов, особый интерес проявился к более коротким бумагам. Общий объем ликвидности, который должен "уйти" с рынка, вопреки ожиданиям составил не анонсированные 60 млрд руб., а почти 90 млрд руб., отмечают в "Номос-банке".

На предстоящей неделе на долговом рынке вероятно сохранение умеренно позитивных настроений. Между тем давление на котировки может оказать начало налогового периода.

Quote.rbc.ru

202В начало

05 апреля 2011 СИБУР приобретет у группы инвесторов 26,3% ОАО "Череповецкий "Азот".

Компания СИБУР договорилась о приобретении у неназванной группы инвесторов 26,3% ОАО "Череповецкий "Азот". Как сообщает пресс-служба компании, закрытие сделки ожидается после получения одобрения контролирующих органов.

Данное приобретение, как отмечается в сообщении, направлено на повышение текущей капитализации бизнеса СИБУР по производству минеральных удобрений.

ОАО "СИБУР-Холдинг" - крупнейшее в РФ нефтегазохимическое предприятие. По итогам 2009г. предприятия СИБУРа произвели 15 млн т нефтехимической продукции и 14,8 млрд куб. м сухого отбензиненного газа. Чистая прибыль СИБУР-Холдинга по РСБУ за 9 месяцев 2010г. выросла в 14 раз - до 30,93 млрд руб.

ОАО "Череповецкий "Азот" (Вологодская область) создано в 1969г. Предприятие входит в холдинг ЗАО "ФосАгро АГ". Предприятие выпускает и реализует жидкий технический аммиак, неконцентрированную азотную кислоту, аммиачную селитру (нитрат аммония), медицинскую закись азота, диэтилбензол, изделия из пенополиуретана, карбид кальция, продукты переработки газового конденсата. Выпуск аммиака на предприятии в январе-ноябре 2010г. снизился на 4,3% - до 951,3 тыс. т.

203В начало

15 апреля 2011 Официально объявлена цена GDR Etalon Group, в ходе IPO она составит 7 долл. за бумагу.

Цена глобальной депозитарной расписки (GDR) одного из крупнейших российских региональных девелоперов Etalon Group Limited (холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ") в ходе первичного размещения акций (IPO) определена на уровне 7 долл. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Одна GDR соответствует одной обыкновенной акции.

В рамках IPO будет размещено 82 млн 142 тыс. 857 обыкновенных акций в форме GDR. При объявленной цене в 7 долл. за GDR объем размещения составит 575 млн долл.

Отметим, что размещение на Лондонской фондовой бирже при данной цене проходит по нижней границе диапазона. 4 апреля 2011г. компания сообщила, что диапазон цены за одну GDR в ходе IPO определен на уровне 7-9 долл.

В размещении участвуют обыкновенные акции нового выпуска в виде GDR (71 млн 428 тыс. 571 акция), за счет продажи которых "Эталон-ЛенСпецСМУ" может привлечь 500 млн долл., и существующие акции (10 млн 714 тыс. 286 акций), владельцы которых выручат 75 млн долл. Таким образом, общий объем IPO группы "Эталон" составляет 575 млн долл. без учета опциона переподписки. Free-float компании после IPO до исполнения опциона составляет около 28%.

Существующие акции группы реализуют УК "Газпромбанк - Управление активами", фонд Baring Vostok, председатель совета директоров группы "Эталон" Вячеслав Заренков и его родственники, а также ряд менеджеров компании. Компания Strata Investments (бенефициар - В.Заренков) предоставила организаторам опцион доразмещения в размере 15% от объема базового предложения.

Компания планирует направить большинство средств, привлеченных в ходе IPO (около 70%), на приобретение новых земельных участков, а оставшиеся средства - на пополнение оборотного капитала (30%).

После IPO акционерный капитал компании составит 294 млн 957 тыс. 971 акцию. Капитализация компании до выпуска новых акций составляет 1,6 млрд долл., после выпуска - 2,1 млрд долл.

Организаторы размещения - Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".

Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. По итогам 2010г. выручка компании составила 20,3 млрд руб., EBITDA - 6,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 34%.

204В начало

09 марта 2011 По итогам аукциона на СПВБ Петербург разместил на депозитах уполномоченных банков 3,75 млрд руб. на 98 дней.

По итогам аукциона, состоявшегося сегодня на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ), Санкт-Петербург разместил на депозитах уполномоченных банков временно свободные средства в объеме 3 млрд 750 млн руб. сроком на 98 дней. Об этом сообщается в материалах торговой площадки.

Всего в аукционе приняли участие десять уполномоченных банков. Совокупный объем поданных ими заявок составил 16 млрд 97 млн 397 тыс. руб. Ставки депозита были предложены в диапазоне 3-4,75% годовых при ставке депозита отсечения, установленной вкладчиком, 4,41%. По результатам аукциона были удовлетворены заявки двух уполномоченных банков со средневзвешенной ставкой депозита 4,48% годовых.

Отметим, всего в рамках сегодняшних торгов Петербург планировал разместить до 5 млрд руб.

205В начало

10 июня 2011 Росимущество проведет аукцион по продаже 20-процентного госпакета Архангельского порта 11 июля 2011г.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ (Росимущество) 11 июля 2011г. проведет аукцион по продаже находящиеся в федеральной собственности 200 тыс. 512 акций ОАО "Архангельский морской торговый порт", что составляет 20% уставного капитала компании, сообщает ведомство. Начальная цена пакета акций установлена на уровне 131 млн руб.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 4 июля 2011г. Шаг аукциона установлен в размере 3 млн руб.

Госпакет акций Архангельского морского торгового порта, а также 11 других морских и речных портов, в декабре 2010г. был в соответствии с распоряжением правительства N2102-р внесен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2011-2013гг.

ОАО "Архангельский морской торговый порт" было зарегистрировано в 2001г. Многопрофильный торговый порт осуществляет перегрузки генеральных грузов, в том числе целлюлозы, картона, металлов, пиломатериалов, контейнеров, тяжеловесного оборудования и навалочных грузов. Грузооборот ОАО "Архангельский морской торговый порт" в 2009г. снизился на 23,7% по сравнению с 2008г. и составил 1 млн 345,9 тыс. т. Чистый убыток Архангельского морского торгового порта по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2010г. составил 16,604 млн руб., выручка Архморторгпорта за январь-сентябрь 2010г. выросла на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009г. и составила 537,015 млн руб.

206В начало

17 февраля 2011 Биржевые облигации группы ЛСР серий БО-03-06 допущены к торгам на бирже ММВБ без прохождения процедуры листинга.

Биржевые облигации ОАО "Группа ЛСР" серий БО-03, БО-04, БО-05 и БО-06 допущены к торгам на фондовой бирже ММВБ без прохождения процедуры листинга. Об этом сообщается в материалах компании.

Группа ЛСР планирует разместить по открытой подписке выпуски документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серий БО-03, БО-04, БО-05 и БО-06 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Биржевые облигации серии БО-03 будут эмитированы в объеме 2 млрд руб. Всего в рамках этого выпуска будет размещено 2 млн бумаг. Объем выпуска биржевых облигаций серии БО-04 составит 1,5 млрд руб. В рамках этой серии будет размещено 1 млн 500 тыс. бумаг. Серия БО-05 будет включать 2 млн облигаций объемом 2 млрд руб., БО-06 - 3 млн облигаций объемом 3 млрд руб. Номинальная стоимость ценной бумаги каждого выпуска составляет 1 тыс. руб. Срок обращения всех выпусков - 3 года.

Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Чистая прибыль группы ЛСР по российским стандартам бухгалтерского учета за 9 месяцев 2010г. увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009г. - до 553 млн 17 тыс. руб.

207В начало

29 марта 2011 Ставка первого купона по облигациям "ЮТэйр-Финанс" серий БО-04 и БО-05 определена на уровне 9% годовых.

Ставка первого купона по облигациям ООО "ЮТэйр-Финанс" (SPV-компания ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", UTair) серий БО-04 и БО-05 общим объемом 3 млрд руб. определена на уровне 9% годовых, говорится в материалах компании.

Сегодня "ЮТэйр-Финанс" закрыла книгу заявок на приобретение облигаций. Каждый из облигационных выпусков состоит из из 1,5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. со сроком погашения 1 тыс. 92-й день с даты начала размещения. Облигации предполагается размещать по открытой подписке. Облигации могут быть досрочно погашены по требованию их владельцев.

Цена размещения облигаций - 1 тыс. руб. Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

Размещение облигаций планируется начать 30 марта 2011г.

Ранее ООО "ЮТэйр-Финанс" разместило облигации серий БО-01,БО-02 и БО-03 общим объемом 4,5 млрд руб. (по 1,5 млрд руб. каждый выпуск).

Основными направлениями деятельности авиакомпании UTair являются выполнение вертолетных работ на территории России и за рубежом, осуществление пассажирских и грузовых перевозок на внутренних и международных авиалиниях самолетами различных типов. Чистая прибыль ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" по международным стандартам финансовой отчетности в I полугодии 2010г. выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 623 млн 272 тыс. руб. Всего по итогам 2010г. авиакомпания перевезла 4 млн 420,5 тыс. пассажиров, что на 25,4% больше, чем в 2009г.

208В начало

30 мая 2011 ООО "Сэтл Групп" открывает книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-01 общей стоимостью 1 млрд руб.

ООО "Сэтл Групп" открывает книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-01 на предъявителя в количестве 1 млн общей номинальной стоимостью 1 млрд руб., размещаемых путем открытой подписки, имеющих идентификационный номер выпуска 4B02-01-36160-R от 23 ноября 2010г. Как сообщается в материалах компании, номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб.

Планируемая дата размещения - 15 июня 2011г. Срок погашения облигаций в 1092-й день с даты начала размещения.

ООО "Сэтл Групп" основано в 1994г. как управляющая компания корпорации "Петербургская недвижимость". Холдинг консолидирует ряд компаний и фирм, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, управлении и эксплуатации объектов недвижимости, консалтинге.

Чистая прибыль ООО "Сэтл Групп" (Setl Group, Санкт-Петербург) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2010г. уменьшилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным показателем 2009г. и достигла 23 млн 750 тыс. руб. При этом чистый убыток общества в IV квартале 2010г. составил 945 тыс. руб.

209 В начало

19 апреля 2011 "Роснефть" в ходе buy-back может докупить 0,11-0,22% своих акций

ОАО "НК "Роснефть" объявило о начале программы обратного выкупа своих акций. Первоначальный объем программы обратного выкупа в ближайшие месяцы составит 100-200 млн долл.

Кроме того, в сообщении "Роснефти" говорится, что 19 апреля президент и два члена правления компании купили акции "Роснефти" на 27 млн долл. "Данные покупки отражают уверенность руководства НК "Роснефть" в существенной недооцененности компании рынком и перспективах ее роста", - подчеркивается в сообщении.

В сообщении поясняется, что покупка ООО "РН-Развитие" (дочерняя компания ОАО "НК "Роснефть") с рынка 11,297 млн акций "Роснефти" на сумму 104 млн долл., о которой было объявлено 19 апреля, стала первым шагом в реализации запущенной программы обратного выкупа акций. В результате "Роснефть" увеличила пакет собственных акций до 9,53% с 9,42%.

Источники, близкие к "Роснефти", сообщали РБК, что покупка этого пакета акций соответствует планам компании по увеличению собственного пакета акций, о котором было объявлено в рамках сделки по обмену акциями с ВР ("Роснефть" должна получить в рамках сделки 5% акций BP, а британская компания - 9,5% акций "Роснефти", что в совокупности с уже имеющимися у нее акциями "Роснефти" составит 10,8%). Однако в настоящее время на завершение сделки наложен запрет стокгольмским трибуналом, и, как уверяет источник, данная покупка акций никак не связана с планируемым свопом с ВР.

Отметим, что при текущих ценах на акции "Роснефти" (около 250 руб. за ценную бумагу), на сумму 100-200 млн долл. "Роснефть" может докупить с рынка около 0,11-0,22% собственных акций, или 12-24 млн штук.

Уставный капитал "Роснефти" составляет 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций. НК "Роснефть" на 75,16% принадлежит государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг инвесторов. До 2015г. государство планирует передать инвесторам до 25% в уставном капитале компании.

Аудированные доказанные запасы "Роснефти" по классификации PRMS на конец 2010г. составили 22,77 млрд барр. нефтяного эквивалента (н.э.). В 2010г. компания добыла 119,5 млн т нефти и 12,3 млрд куб. м газа. Чистая прибыль "Роснефти" по US GAAP в 2010г. выросла по сравнению с 2009г. на 64% - до 10,672 млрд долл.

210В начало

22 апреля 2011 ПК "Балтика" продала дочернее предприятие в Молдавии украинской компании "Славутич", входящей в Carlsberg Group.

Украинская компания "Славутич", входящая в Carlsberg Group, приобрела в Молдавии предприятие с иностранным капиталом "Baltika" S.R.L. (г.Кишинев) - дочернюю компанию ОАО "Пивоваренная компания "Балтика". Об этом на презентации компании Garslberg в Молдавии сообщил гендиректор компании "Славутич" Петр Чернышев, отметив, что, таким образом, были объединены все бренды, принадлежащие Carlsberg Group, в одну компанию - предприятие с иностранным капиталом "Carlsberg" SRL (ООО). Сумма сделки не приводится.
П.Чернышев отметил, что Carlsberg Group планирует увеличить долю своей продукции на пивном рынке Молдавии с 11% - в 2010г. до 25% - в 2013г. при этом, основной рост - с 11% до 20% - ожидается в 2011г.

П.Чернышев отметил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в Молдавии в 2010г. потреблялось 26 литров алкоголя на человека, из которых 12 л - так называемый нелегальный алкоголь (от которого не платятся налоги). В Румынии этот показатель составляет 15 литров (в т.ч. 4 л - нелегального); на Украине - 12 л. (в т.ч. 8 - нелегального); в России - 16 л (в т.ч. 5 - нелегального). Потребление пива в Молдавии, по данным ВОЗ составляет 35 л/чел в год (Румынии - 79, России - 76, Украине - 57).

Ранее сообщалось, что ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" вышло из уставного капитала молдавской Intreprinderea cu Capital Strain "Baltika" S.R.L. (г.Кишинев). Доля участия компании составляла 100%. Компания "Балтика" присутствовала на рынке Молдавии с 2000г., являясь одним из крупнейших импортеров пива в страну. В свою очередь, Молдавия входила в пятерку крупнейших экспортных рынков ПК "Балтика". В Молдавии компания "Балтика" реализовывала как собственные, так и лицензионные торговые марки пива.

ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" создано в 1992г. Группа "Балтика" располагает 10 пивоваренными заводами в России и заводом в Азербайджане. Мощности предприятий "Балтики" рассчитаны на производство 45 млн гкл пива в год. Портфель группы включает более 30 пивных брендов и 11 непивных.

211В начало

11 марта 2011 ООО "Стройкорпорация "Элис" установило ставку по седьмому купону облигаций серии 02 в размере 14% годовых.

ООО "Стройкорпорация "Элис" установило ставку по седьмому купону облигаций серии 02 в размере 14% годовых. Такое решение сегодня приняли участники общества, сообщается в материалах компании. Обязательство по выплате дохода седьмого купонного периода в объеме 6 млн 922,15 тыс. руб. должно быть исполнено 22 сентября 2011г. На одну ценную бумагу предполагается начислить 69 руб. 81 коп.

Стройкорпорация "Элис" также обязуется приобрести все облигации второй серии по требованию владельцев бумаг, которые должны поступить в течение последних семи дней шестого купонного периода. Цена покупки приравнена к 100-процентной номинальной стоимости облигаций. Обязательство должно быть исполнено 16 марта 2011г.

Облигации стройкорпорации "Элис" серии 02 размещены по открытой подписке в марте 2008г. Всего было эмитировано 500 тыс. бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Объем выпуска составляет 500 млн руб. Ценные бумаги зарегистрированы под государственным номером 4-02-36291-R от 13 сентября 2007г. Срок обращения облигаций - 4 года 6 месяцев.

Общий размер процентов, выплаченных по первому-пятому купонам облигаций данной серии, на сегодняшний день составляет 115 млн 955,4 тыс. руб.

ООО "Стройкорпорация "Элис" (Санкт-Петербург) основано в 1998г., является девелопером на рынке жилой и коммерческой недвижимости. Головной компанией корпорации выступает Curanum Holdings Limited (Кипр). Общий объем инвестиционной программы стройкорпорации, рассчитанной до 2013г., составит порядка 900 млн евро. Финансироваться проекты строительства жилой и коммерческой недвижимости будут за счет как собственных, так и заемных средств.

212В начало

28 марта 2011 Целлюлозно-бумажный комбинат "Сыктывкар Тиссью Груп" планирует привлечь в ходе IPO до 700 млн руб.

Российский целлюлозно-бумажный комбинат "Сыктывкар Тиссью Груп" планирует в ходе первичного размещения акций (IPO) предложить рынку до 30% уставного капитала и привлечь до 700 млн руб. Как говорится в сообщении компании, организаторами размещения выступят ООО "ИК Велес Капитал" и ЗАО "Алор Инвест".

Все средства, привлеченные от размещения акций, планируется направить на реализацию инвестиционной программы, объем которой оценивается на уровне 60 млн евро до 2015г. Остальной объем инвестиций составят собственные и заемные средства. В том числе планируется осуществить модернизацию существующего оборудования, увеличить мощности в Сыктывкаре и создать новую производственную площадку в Центральном федеральном округе. В результате реализации инвестпрограммы прогнозируется, что выручка компании вырастет с 1,8 млрд руб. в 2010г. до 4,5 млрд руб. в 2015г., а чистая прибыль увеличится соответственно с 93 млн до 500 млн руб.

ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" (СТГ) является одним из крупнейших российских целлюлозно-бумажных комбинатов и специализируется на производстве товарной бумаги-основы, туалетной бумаги, а также бумажных полотенец и салфеток. Доля рынка СТГ в производстве туалетной бумаги по итогам 2010г. составила 8%, доля рынка по производству товарной бумаги-основы - 26%. Производство бумажных салфеток и полотенец было запущено в 2008г., и по итогам 2010г. компания заняла 2% рынка в этом сегменте. Наиболее известными марками предприятия являются линейка гигиенической продукции Veiro, а также марка "Сыктывкарская 56". В настоящее время 100% ОАО "СТГ" принадлежит кипрскому фонду Sunken Finance Ltd., конечным бенефециаром которого является Сергей Погорелов. Уставный капитал ОАО "СТГ" составляет 112,5 млн руб. и состоит из 112,5 млн акций номиналом 1 руб.

213В начало

28 апреля 2011 Группа ЛСР завершила сделку по покупке 85,94% уставного капитала Обуховского завода стройматериалов.

ОАО "ПО "Баррикада" (предприятие группы ЛСР) завершило сделку по покупке 85,94% уставного капитала ОАО "Обуховский завод строительных материалов и конструкций" (Обуховский завод СМиК, г.Санкт-Петербург). Как сообщили в пресс-службе ЛСР, группа получила уведомление от реестродержателя о переходе права собственности на 85,94% акций завода к ПО "Баррикада". Сумма сделки не сообщается.

В конце февраля ПО "Баррикада" заключило договор о приобретении 85,94% уставного капитала Обуховского завода.

Обуховский завод строительных материалов и конструкций был основан в 1973г. и на сегодняшний день является одним из ведущих предприятий Санкт-Петербурга по производству железобетонных изделий (ЖБИ) для жилищного, промышленного, коммерческого и инфраструктурного строительства. Также предприятие производит товарный бетон и раствор. Проектная мощность предприятия при односменной работе составляет 35 тыс. куб. м ЖБИ и 90 тыс. куб. м товарного бетона и раствора в год.

Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов. Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR (глобальные депозитарные расписки) размещены и обращаются на Лондонской фондовой бирже, а акции - на российских торговых площадках. Чистая прибыль ОАО "Группа ЛСР" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2010г. снизилась в 2,6 раза и составила 1 млрд 742 млн руб. против 4 млрд 590 млн руб. в 2009г. Выручка составила 49 млрд 950 млн руб., что на 2% меньше, чем годом ранее.

214 В начало

20 апреля 2011 Программа выкупа акций "Роснефти" поддержит ее котировки

Как стало известно во вторник, 19 апреля, "дочка" "Роснефти" ООО "РН-Развитие" приобрела на фондовом рынке 11 млн 296 тыс. 701 акций материнской компании на сумму 104 млн долл. "Роснефть" начала программу обратного выкупа своих бумаг, которая будет проводиться в ближайшие месяцы. Она заключается в целевых приобретениях акций НК ее менеджментом. Объем программы составит около 100-200 млн долл. Покупка бумаг ООО "РН-Развитие" стала первым шагом в этом направлении. В результате дочерняя компания увеличила долю в "Роснефти" с 9,42% до 9,53%. Вполне вероятно, что программа обратного выкупа акций окажет поддержку бумагам "Роснефти".

Кроме того, президент и два члена правления "Роснефти" объявили о покупке ими акций компании на сумму 27 млн долл. Этот факт отражает уверенность менеджмента в существенной недооцененности компании рынком и перспективах ее роста.

Покупка акций соответствует планам "Роснефти" по увеличению собственного пакета, о которых было объявлено в рамках сделки по обмену акциями с ВР ("Роснефть" должна получить 5% бумаг BP, а британская компания - 9,5% "Роснефти", что в совокупности с уже имеющимися у нее акциями российской НК составит 10,8%). Можно предположить, что указанная покупка бумаг связана именно с планируемой сделкой "Роснефти" и ВР. Следует отметить, что при текущих ценах акций "Роснефти" (около 250 руб.) на сумму порядка 200 млн долл. компания может докупить с рынка около 0,11-0,22% собственных бумаг.

Несмотря на отмену льгот для Ванкорского месторождения, акции "Роснефти" в среднесрочной перспективе будут демонстрировать положительную динамику. Компания продолжает работать над реализацией стратегически важных проектов по разработке российского арктического шельфа. BP и "Роснефть" в середине января 2011г. заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на шельфе Арктики. План взаимодействия состоит из трех пунктов: совместной работы на трех участках в Карском море (Восточно-Приновоземельских 1, 2 и 3), создания совместного предприятия для работы на указанных участках и соглашения об обмене акциями.

Уставный капитал "Роснефти" составляет 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций. Контрольный пакет НК (75,16%) принадлежит государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг инвесторов. До 2015г. государство планирует передать инвесторам до 25% в уставном капитале компании, это делается еще и в соответствии с указом президента. Аудированные и доказанные запасы "Роснефти" по классификации PRMS на конец 2010г. составили 22,77 млрд барр. нефтяного эквивалента. В 2010г. компания добыла 119,5 млн т нефти и 12,3 млрд куб. м. газа. Чистая прибыль "Роснефти" по US GAAP в 2010г. выросла по сравнению с 2009г. на 64% - до 10,672 млрд долл.

215 В начало

10 мая 2011 Microsoft объявил о приобретении сервиса Skype за 8,5 млрд долл.

Крупнейший в мире производитель программного обеспечения Microsoft Corp. подписал соглашение о покупке сервиса интернет-телефонии Skype за 8,5 млрд долл. денежными средствами у группы инвесторов во главе с фондом Silver Lake Partners, которая в 2009г. выкупила 70% Skype у интернет-компании eBay за 2 млрд долл., говорится в совместном пресс-релизе компаний. Таким образом, покупка Skype стала самым дорогостоящим приобретением Microsoft за всю 36-летнюю историю существования компании.

В сообщении отмечается, что сделка повысит доступность голосовой и видеосвязи для пользователей, что благоприятно скажется на выручке компании и ее операционных возможностях. Кроме того, соглашение расширит спектр сетевых платформ, на которой работает Skype, а также усилит ассортиментный ряд услуг Microsoft в сфере коммуникаций.

По условиям договора Skype будет поддерживаться на консоли Xbox, контроллере Kinect, коммуникаторе Windows Phone, а также других продуктах, работающих на ОС Windows, и будет совмещен с коммуникационными программами Lync, Outlook, Xbox Live.

Компания Skype была создана в 2003г., а уже в 2005г. eBay Inc. купил ее за 3,1 млрд долл. Позже контрольный пакет был продан группе инвесторов за 1,9 млрд долл. наличными и 125 млн долл. в ценных бумагах. Сейчас eBay принадлежит треть компании Skype. В 2010г. ежемесячная аудитория активных пользователей программы Skype составляла 124 млн человек, лишь 8,1 млн из которых пользовались платными услугами, совершая звонки из Skype на стационарные и мобильные телефоны. По итогам 2010г. численность пользователей Skype составила 170 млн человек, а траффик голосовой и видеосвязи сервиса достиг 207 млрд минут.

Основанная в 1975г. корпорация Microsoft является мировым лидером в производстве программного обеспечения, предоставлении услуг и разработке интернет-технологий для персональных компьютеров и серверов. Компания предлагает программные продукты для делового и личного применения. Одним из самых известных продуктов компании является операционная система Windows, а также набор приложений Microsoft Office. Компании принадлежит интернет-поисковик MSN, а также почтовая служба Hotmail. В компании трудятся около 80 тыс. сотрудников. Основателем и руководителем Microsoft является Билл Гейтс. Он же является крупнейшим акционером компании (владеет 8,7% акций). Исполнительный директор Microsoft Стив Баллмер владеет 4,4% акций компании.

216 В начало

28 апреля 2011 "Балтика" начала выкуп собственных акций.

ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" объявляет о приобретении собственных акций (buy back) и возможности потратить на выкуп до 11,5 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, такое решение принял совет директоров "Балтики" 27 марта 2011г.

Компания планирует выкупить до 7 млн 585 тыс. 730 именных обыкновенных акций и до 616 тыс. 329 именных привилегированных акций типа А по цене 1 тыс. 407 руб. и 1 тыс. 286 руб. за бумагу соответственно. В результате установленная общая сумма выкупленных акций может составить до 5% от акционерного капитала компании, а максимальная сумма денежных средств для выкупа - до 11,5 млрд руб. Срок приобретения акций - с 1 июня 2011г. по 22 июля 2011г. (включительно).

Всего компанией выпущено в обращение 151 млн 714 тыс. 594 именных обыкновенных акций и 12 млн 326 тыс. 570 именных привилегированных акций типа А номиналом 1 руб. Размер уставного капитала компании составляет 164 млн 041 тыс. 164 руб.

ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" создано в 1992г. Группа "Балтика" располагает 10 пивоваренными заводами в России и заводом в Азербайджане. Мощности предприятий "Балтики" рассчитаны на производство 45 млн гкл пива в год. Портфель группы включает более 30 пивных брендов и 11 непивных. "Балтика" входит в Carlsberg Group.

Чистая прибыль "Балтики" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2010г. снизилась на 18% по сравнению с 2009г. и составила 19 млрд 171 млн руб. Валовая прибыль составила 45 млрд 145 млн руб., снизившись на 11,9%, операционная прибыль - 23 млрд 631 млн руб. (-20,2%).

217 В начало

29 марта 2011 "Tele2 Россия" планирует разместить семь выпусков облигаций на общую сумму 30 млрд руб.

ОАО "Санкт-Петербург Телеком" (дочерняя компания шведского оператора Tele2 в России) приняло решение о размещении семи выпусков облигаций на общую сумму 30 млрд руб., говорится в сообщениях компании.

Планируется, что облигации серий 01 и 02 будут состоять из 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. Общий объем каждого выпуска составит 5 млрд руб.

Выпуски серий 03 и 04 будут состоять из 3 млн бумаг каждый номиналом 1 тыс. руб. Общий объем каждого выпуска составит 3 млрд руб.

Также запланированы выпуски серий 05 и 06 на 4 млрд руб. каждый. Общий объем выпуска серии 07 будет состоять из 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб., общий объем выпуска составит - 6 млрд руб.

Все семь выпусков облигаций будут размещены на ММВБ сроком на 10 лет.

Как пояснили РБК в пресс-службе "Tele2 Россия", средства будут привлекаться на общекорпоративные цели, развитие компании, в частности, на строительство сетей сотовой связи. Сейчас оператор находится в процессе регистрации эмиссии.

Tele2 - альтернативный телекоммуникационный оператор в Европе, предоставляющий услуги связи в низкоценовом сегменте. Абонентская база группы Tele2 насчитывает около 28 млн абонентов в 11 странах, в том числе в России, Австрии, Франции, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции. В Европе компания предлагает своим абонентам услуги мобильной и фиксированной телефонии, широкополосного доступа в интернет, передачи данных и кабельного телевидения. С 1996г. акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm. В России компания работает с 2003г. Операционная выручка "Тele2 Россия" в IV квартале 2010г. по сравнению с аналогичным периодом 2009г. выросла на 24% - до 12 млрд 101 млн руб. Абонентская база Тele2 в России в IV квартале 2010г. по сравнению с аналогичным периодом 2009г. выросла на 28% - до 18,438 млн пользователей.

218 В начало

11 мая 2011 ОАО "Банк "Александровский" с 13 мая 2011г. возобновляет размещение допэмиссии 4,48 млн акций.

ОАО "Банк "Александровский" с 13 мая 2011г. возобновляет размещение акций десятого дополнительного выпуска в количестве 4 млн 480 тыс. 287 штук. Об этом говорится в официальных материалах кредитной организации.

Размещение ценных бумаг было приостановлено 22 февраля 2011г. Акционерам предстояло внести изменения и дополнения в решение о допэмисии.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг был определен внеочередным общим собранием акционеров банка 31 марта 2011г. Участниками эмиссии стали Александр Кашин, Светлана Кашина, Дмитрий Васильев, Никита Морозов, Аркадий Полярус, Борис Холмянский и Владимир Петров.

Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу зарегистрировало десятый дополнительный выпуск акций банка "Александровский" под номером 10100053B010D 5 мая 2011г. Номинальная стоимость ценных бумаг определена в размере 1 руб., цена размещения - 44 руб. 65 коп. за акцию.

Отметим, уставный капитал банка "Александровский" на 1 февраля 2011г. составил 127 млн 699 тыс. руб. В результате допвыпуска акций он будет увеличен на 3,5% - до 132 млн 179 тыс. руб.

ОАО "Банк "Александровский" было создано в Санкт-Петербурге в 1989г. Банк входит в состав ООО "Холдинговая компания "Эго-холдинг", которой принадлежит около 20% акций кредитной организации, еще 74,4% акций банка сосредоточены в руках председателя совета директоров "Эго-холдинга" Александра Кашина. Чистый убыток банка "Александровский" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-сентябре 2009г. составил 12 млн 556 тыс. руб. против чистой прибыли за аналогичный период 2009г. в размере 47 млн 636 тыс. руб. Активы банка по состоянию на 1 февраля 2011г. достигли 10 млрд 469 млн 317 тыс. руб.

219 В начало

17 мая 2011 Росимущество признало аукцион по продаже пакета акций ММП несостоявшимся.

Аукцион по продаже федерального пакета акций ОАО "Мурманское морское пароходство" (ММП) признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Об этом сообщается в материалах Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Как сообщается в материалах Росимущества, начальная цена пакета акций составляла 958 млн руб. Пакет обыкновенных акций ММП, составляющий 25,5% уставного капитала компании (240 тыс. 581 акция), принадлежит государству.

ОАО "Мурманское морское пароходство" - российская судоходная компания, основанная в 1939г. Компания специализируется на морских перевозках генеральных грузов и пассажиров собственным флотом, флотом дочерних компаний и привлеченным (зафрахтованным) флотом. Флот судоходного холдинга насчитывает боле 300 судов общим дедвейтом порядка 2 млн т. Уставный капитал ОАО "ММП" составляет 943 тыс. 454 обыкновенные акции номиналом 1 руб. Согласно отчету эмитента за IV квартал 2010г., государству в лице Росимущества принадлежит 25,5% в уставном капитале порта. Еще 63,2% акций порта принадлежат ООО "Арктические технологии".

220 В начало

22 февраля 2011 Госпакет акций Западного пароходства выкуплен структурой UCL Holding за 86,5 млн руб.

Государственный пакет акций ОАО "Западное пароходство" в объеме 25,5% уставного капитала (25,5% обыкновенных акций) выкупило ООО "Фрахтовое агентство Западного пароходства", входящее в Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Как сообщает пресс-служба UCL Holding, пакет пароходства был приобретен за 86,5 млн руб. Аукцион по продаже пакета акций был проведен Росимуществом 22 февраля 2011г.

ОАО "Западное пароходство" осуществляет экспортно-импортные перевозки сухих и навалочных грузов на европейском и российском рынках, совершая около 500 судозаходов в год в иностранные порты и порты РФ. Рынком сбыта транспортных услуг являются Западная Европа, Северо-Запад России, Черноморское побережье, Европейские внутренние водные пути России. Объем грузовых перевозок составляет 852 тыс. т в год. Западное пароходство входит в состав холдинга VBTH, мажоритарным акционером которого является международная транспортная группа UCL Holding. Флот пароходства насчитывает 11 судов смешанного "река-море" плавания.

Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) - международная транспортная группа, в состав которой входят порты на Северо-Западе и Юге России, Волжское, Северо-Западное и Западное пароходства, а также ряд других судоходных, судостроительных и логистических предприятий.

221 В начало

19 мая 2011 Акционеры "Дикси" одобрили привлечение у ЮниКредит банка 4,5 млрд руб. на покупку ГК "Виктория".

Акционеры ОАО "Дикси групп" на внеочередном общем собрании одобрили привлечение у ЗАО "ЮниКредит банк" кредита на сумму 4,5 млрд руб. на покупку 100% обыкновенных акций ОАО "Группа компаний "Виктория". Об этом говорится в сообщении "Дикси".

Кроме того, акционеры одобрили договор об андеррайтинге, сторонами которого будут являться "Дикси групп" и VTB Capital plc, ЗАО "ВТБ Капитал" или их аффилированные лица.

Согласно документу, андеррайтеры приобретают у "Дикси" обыкновенные именные акции общества в количестве, определяемом в договоре об андеррайтинге, но не более 14 млн 191 тыс. 386 номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая. Размещение осуществляется на основании решения общего собрания акционеров "Дикси" об увеличении уставного капитала путем размещения допвыпуска от 10 марта 2011г.

Напомним, что акционеры ОАО "Дикси групп" на внеочередном собрании 10 марта 2011г. одобрили приобретение 100% акций ОАО "ГК "Виктория". Будут приобретены именные бездокументарные акции ГК "Виктория" в количестве до 3 млн 110 тыс. Сумма сделки оценивается в 25,6 млрд руб. с учетом финансового долга, а также денежных средств и их эквивалентов ГК "Виктория", при этом часть указанной суммы может быть оплачена обыкновенными акциями ОАО "Дикси групп".

В результате сделки существующие акционеры "Виктории" станут миноритарными акционерами объединенной компании (с пакетом акций менее 15%), а доля контролирующего акционера ОАО "Дикси групп" - группы компаний "Меркурий" - составит 50% плюс 1 акция. Для финансирования сделки "Дикси" привлечет кредит в размере 4,5 млрд руб., а также проведет дополнительную эмиссию акций с преимущественным правом для существующих акционеров.

Стороны планируют закрыть сделку в конце мая 2011г. Для ее реализации потребуется одобрение Федеральной антимонопольной службой России, согласие финансовых кредиторов компании и одобрение на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Дикси групп".

Российская группа компаний "Дикси", основанная в 1992г. как оптовая компания, занимается розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса. Первый магазин "Дикси" был открыт в Москве в 1999г. Контрольным пакетом акций ГК "Дикси" (51%) владеет многопрофильный холдинг "Группа компаний "Меркурий". К концу мая 2009г. инвестиционный фонд Prosperity Voskhod консолидировал около 15% акций сети "Дикси". Общая выручка группы компаний "Дикси" в 2010г. по сравнению с 2009г. выросла на 19,4% в рублевом эквиваленте и на 24,7% в долларовом эквиваленте и составила 64 млрд 730 млн руб. против 54 млрд 208 млн руб. за 2009г. (2 млрд 131 млн долл. против 1 млрд 709 млн долл. соответственно). Общий долг компании на 31 декабря 2010г. - 9 млрд руб. По состоянию на 31 декабря 2010г. компания управляет 646 магазинами, включая 623 магазина - дискаунтера "Дикси", 15 компактных гипермаркетов "МегаМарт" и 8 экономичных супермаркетов "МиниМарт" в трех федеральных округах России - Центральном, Северо-Западном и Уральском.

222 В начало

04 апреля 2011 Диапазон цены IPO Etalon Group определен на уровне 7-9 долл. за GDR.

Диапазон цены первичного размещения акций (IPO) одного из крупнейших российских региональных девелоперов Etalon Group Limited (холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ") определен на уровне 7-9 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Об этом говорится в сообщении компании. Индикативный диапазон размещения предполагает оценку всей компании в 2,06-2,51 млрд долл. по завершении IPO. Одна GDR соответствует одной обыкновенной акции.

В размещении участвуют обыкновенные акции нового выпуска в виде GDR, за счет продажи которых "Эталон-ЛенСпецСМУ" планирует привлечь 500 млн долл., и существующие акции, владельцы которых выручат до 150 млн долл. Таким образом, общий объем IPO группы "Эталон" может составить 650 млн долл. без учета опциона переподписки. Free-float компании после IPO, как ожидается, составит около 28%.

Существующие акции группы реализуют УК "Газпромбанк - Управление активами", фонд Baring Vostok, председатель совета директоров группы "Эталон" Вячеслав Заренков и его родственники, а также ряд менеджеров компании. Компания Strata Investments (бенефициар - В.Заренков) предоставила организаторам опцион доразмещения в размере 15% от объема базового предложения. Таким образом, при условии полной реализации опциона совокупный объем IPO группы "Эталон" может составить 747,5 млн долл.

Компания планирует направить большинство средств, привлеченных в ходе IPO, на приобретение новых земельных участков, а оставшиеся средства - на пополнение оборотного капитала.

Организаторы размещения - Credit Suisse, "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".

Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. По итогам 2010г. выручка компании составила 20,3 млрд руб., EBITDA - 6,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 34%.

223 В начало

17 мая 2011 Росимущество проведет аукцион по продаже 25,5% акций Мурманского морского пароходства.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) проведет аукцион по размещению 25,5% акций ОАО "Мурманское морское пароходство". В соответствии с распоряжением Росимущества от 12 апреля 2011г., находящиеся в федеральной собственности 240 тыс. 581 акция Мурманского морского пароходства, что составляет 25,5% уставного капитала компании, будут приватизированы путем продажи единым лотом на открытом аукционе. Начальная цена указанного пакета акций установлена в размере 958 млн руб. Шаг аукциона составит 10 млн руб.

Заявки на участие в аукционе принимались с 15 апреля по 10 мая 2011г.

Уставный капитал порта состоит из 943 тыс. 454 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Согласно отчету эмитента за IV квартал 2010г., государству в лице Росимущества принадлежит 25,5% в уставном капитале порта. Еще 63,2% акций порта принадлежат ООО "Арктические технологии".

ОАО "Мурманское морское пароходство" - российская судоходная компания, основанная в 1939г., эксплуатирует гражданский атомный флот, осуществляет морские перевозки генеральных грузов и пассажиров собственным флотом, флотом дочерних компаний и привлеченным флотом, перевозит углеводородное сырье танкерным флотом с месторождений севера РФ, осуществляет ледокольную проводку судов по трассе Северного морского пути и в замерзающие порты РФ.

224 В начало

11 мая 2011 "Северсталь" приобрела 25-процентную долю в бразильской компании SPG Mineracao за 49 млн долл.

ОАО "Северсталь" приобрело 25-процентную долю в капитале бразильской компании SPG Mineracao за 49 млн долл. Об этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе ОАО "Северсталь". В сообщении компании отмечается, что вышеуказанная сумма будет выплачиваться траншами и пойдет на финансирование деятельности бразильской железорудной компании, оперирующей в штате Амапа, расположенном на севере Бразилии.

Часть суммы будет направлена на финансирование первой стадии геологоразведочных работ, которые призваны подтвердить потенциал освоения месторождения и дальнейшей разработки проекта, говорится в пресс-релизе российской компании.

Кроме того ОАО "Северсталь" имеет опцион на дополнительное приобретение 50-процентной доли в капитале SPG Mineracao. Опцион можно исполнить при выполнении ряда условий.

"Северсталь" полагает, что проект "Амапа" имеет высокий потенциал. Возможные запасы месторождения оцениваются в 0,5-1,5 млрд т железной руды с содержанием железа 40-45%. Производственный потенциал проекта оценивается в 10-20 млн т железорудного концентрата.

В пресс-релизе компании отмечается также, что месторождение расположено недалеко от железной дороги и порта, хотя в настоящий момент рассматривается вопрос о развитии собственной инфраструктуры проекта.

ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, США и в Африке. Акции компании торгуются в РТС и на Лондонской фондовой бирже (LSE). "Северсталь" в 2010г. увеличила производство стали по сравнению с предыдущим годом на 14% - до 17,04 млн т. Чистый убыток "Северстали" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010г. составил 577 млн долл., выручка - 13,573 млрд долл. 82,37% акционерного капитала компании находится под косвенным контролем генерального директора компании Алексея Мордашова. Институциональные инвесторы и работники компании являются держателями остальных 17,63% акций. На GDR приходится 9% акционерного капитала.

Выпуск стали компанией в I квартале 2011г. возрос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,652 млн т. При этом относительно IV квартала 2010г. производство сократилось на 5%.

225В начало

27 мая 2011 ММВБ перевела обыкновенные акции МРСК Северо-Запада из котировального списка "Б" в список "А" второго уровня.

Дирекция ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" 27 мая 2011г. приняла решение о переводе обыкновенных акций ОАО "МРСК Северо-Запада" из котировального списка "Б" в котировальный список "А" второго уровня. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обыкновенные акции ОАО "МРСК Северо-Запада" с 29 мая 2008г. допущены к торгам на Фондовой бирже ММВБ без прохождения процедуры листинга, в декабре 2008г. - включены в раздел "Котировальный список "Б" списка ценных бумаг.

ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (МРСК Северо-Запада) обслуживает территорию семи регионов Северо-Западного федерального округа общей площадью 1 млн 586 тыс. кв. км с населением 6 млн 690 тыс. человек. В состав МРСК с 1 апреля 2008г. в качестве филиалов входят распределительные сетевые компании "Архэнерго", "Вологдаэнерго", "Карелэнерго", "Колэнерго", "Комиэнерго", "Новгородэнерго" и "Псковэнерго".

Чистый убыток ОАО "МРСК Северо-Запада" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010г. составил 313 млн руб. против прибыли в 48,263 млн руб., полученной в 2009г. Выручка МРСК Северо-Запада за 2010г. выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 28,9 млрд руб. Чистый убыток ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2010г. составил 807,31 млн руб. против прибыли годом ранее, которая составляла 150,43 млн руб.

226В начало

21 апреля 2011 Лидеры рынка: ОГК-2 намерена поглотить ОГК-6

В первой половине торговой сессии четверга, 21 апреля, на фоне разнонаправленной динамики рынка одними из лидеров стали обыкновенные акции ОАО "ОГК-2". Значительно хуже рынка выглядели обыкновенные акции ОАО "Верофарм".

Бумаги ОГК-2 в начале торгов подорожали на 2,78%. К 13:30 мск их рост немного замедлился и составил 2,43%. Интерес к акциям ОГК-2 остается высоким на фоне предстоящего присоединения к ней ОГК-6. Советы директоров компаний рассмотрят 25 апреля 2011г. присоединение ОГК-6 к ОГК-2. На заседаниях также будут определены даты проведения годовых общих собраний акционеров компаний. В связи с предполагаемой реорганизацией совет директоров ОАО "ОГК-6" планирует вынести на рассмотрение годового собрания акционеров договор о присоединении и передаточный акт. На заседании будут рассмотрены и определены коэффициенты конвертации акций при присоединении общества к ОАО "ОГК-2" и цена выкупа акций у акционеров, которые проголосуют против принятия решения о реорганизации или не примут участия в голосовании по данному вопросу.

Совет директоров ОГК-2 обсудит вынесение вопроса о реорганизации компании в форме присоединения к ней ОГК-6 на рассмотрение годового собрания акционеров. Кроме того, в связи с реорганизацией совет директоров ОАО "ОГК-2" также планирует вынести на рассмотрение акционеров вопрос об увеличении уставного капитала компании путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО "ОГК-6", а также внесения изменений в устав ОГК-2. В рамках вопроса о реорганизации совет директоров рассмотрит и определит коэффициент конвертации акций, а также цену выкупа акций у акционеров общества, имеющих право требовать выкуп принадлежащих им акций ОГК-2 в соответствии с действующим законодательством. Если решение о реорганизации ОАО "ОГК-2" и ОАО "ОГК-6" будет принято советами директоров каждой из компаний и одобрено их акционерами, реорганизация будет осуществлена путем присоединения ОГК-6 к ОГК-2, в результате чего все активы и обязательства первой перейдут ОГК-2, а ОГК-6 прекратит свое существование.

После того как котировки ОГК-2 нашли поддержку в районе отметки 1,38 руб. (1), являющейся минимумом второго полугодия 2010г., началось уверенное восстановление стоимости акций компаний. Были последовательно преодолены уровни сопротивления 1,48 руб. (2) и 1,57 руб. (3), причем очень технично, с последующими откатами вниз, что предполагает устойчивость сформировавшегося восходящего тренда. Индикатор MACD указывает на имеющуюся техническую возможность продолжения роста, однако близкий к перегреву Stochastic не позволяет рассчитывать на значительный потенциал дальнейшего подъема. Наиболее адекватной для текущих условий целью повышения выглядит отметка 1,7 руб. (4).

Акции "Верофарма" в начале торгов подешевели на 3,06%. К 13:30 мск их снижение замедлилось лишь немного и составило 2,86%. Довольно неоднородную динамику бумаг компании можно объяснить действиями спекулянтов. Ранее появились сообщения о не слишком позитивных производственных результатах "Аптечной сети 36,6", в состав которой входит "Верофарм", однако показатели последнего выглядели вполне позитивно. Консолидированные продажи группы "Аптечная сеть 36,6" по итогам 2010г. снизились на 3,2% по сравнению с 2009г. и составили 20 млрд 381,1 млн руб. Объем розничных продаж "36,6" в 2010г. составил 14 млрд 207,5 млн руб., что на 11,1% меньше, чем в 2009г. Объем продаж готовой продукции производственного подразделения "Верофарм" в 2010г. увеличился на 22,7% и составил 5 млрд 395,1 млн руб.

Долгосрочный восходящий тренд в "Верофарме" прервался, когда котировки в марте 2011г. выпали из восходящего канала (3-4). Конечно, продажи усилились, но все не так плохо - локальная поддержка найдена в районе 1170 руб. (2). Судя по показаниям индикатора MACD, нисходящее движение еще некоторое время продолжится, но вряд ли стоимость акций упадет ниже 1000 руб. (1) - это важный и психологический, и технический уровень поддержки. После этого можно ждать возобновления спроса на перепроданные бумаги и роста до нижней границы восходящего канала (3-4), в районе 1355 руб. Кстати, если на рынке продолжится общий отскок вверх, то два перечисленных выше движения вполне могут поменяться местами – сначала будет наблюдаться рост до 1355 руб. (3), а затем бумаги пойдут вниз к 1000 руб. (1). Поэтому в ближайшие дни стоит последить, в какую сторону от 1170 руб. двинутся котировки.

227В начало

03 мая 2011 ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства "СИБУР-Минудобрения" о приобретении более 25% череповецкого "Азота".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла решение о продлении срока рассмотрения ходатайства ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" о приобретении более 25% голосующих акций ОАО "Череповецкий "Азот" на два месяца в связи с необходимостью получения дополнительной информации для оценки влияния данной сделки на состояние конкурентной среды на рынке минеральных удобрений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, в начале апреля 2011г. СИБУР договорился о приобретении у группы инвесторов 26,3% череповецкого "Азота". Как отмечалось в сообщении компании, данное приобретение направлено на повышение текущей капитализации бизнеса СИБУРа по производству минеральных удобрений. При этом стратегия компании по постепенному выходу из непрофильного направления бизнеса через продажу или слияние с другими производителями азотных удобрений остается неизменной, подчеркивалось в сообщении.

ОАО "Череповецкий "Азот" (Вологодская область) создано в 1969г. Предприятие входит в холдинг ЗАО "ФосАгро АГ", выпускает и реализует жидкий технический аммиак, неконцентрированную азотную кислоту, аммиачную селитру (нитрат аммония), медицинскую закись азота, диэтилбензол, изделия из пенополиуретана, карбид кальция, продукты переработки газового конденсата.

ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" (г.Санкт-Петербург) создано в 2006г. на базе активов по производству азотных удобрений группы "СИБУР". "СИБУР - Минудобрения" производит все основные виды азотных удобрений для аграрного комплекса, азотные продукты для промышленных потребителей, а также капролактам для автомобильной и текстильной отраслей. Ключевые рынки сбыта - промышленные потребители азотных продуктов в России (аммиачная селитра) и Европе (аммиак), сельхозпотребители в Латинской Америке (карбамид) и Юго-Восточной Азии (сульфат аммония), а также предприятия автомобильной и текстильной отраслей в Восточной Азии (капролактам). В состав компании входят кемеровский "Азот" и Ангарский азотно-туковый завод. "СИБУР - Минудобрения" также владеет миноритарным пакетом акций ОАО "Минеральные удобрения" (г.Пермь). Чистая прибыль ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2010г. по сравнению с аналогичным периодом 2009г. увеличилась в 4 раза - до 1,12 млрд руб. Выручка компании выросла на 44% и составила 20,17 млрд руб.

228В начало

11 мая 2011 А.Кудрин: Россия в 2011г. не планирует прибегать к заимствованиям на внешнем рынке.

Россия в 2011г. не планирует прибегать к заимствованиям на внешнем рынке, заявил журналистам вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. "Мы в этом году не будем выходить на внешние рынки, не потребуется. Цена на нефть высокая, доходы нормальные, платежный баланс достаточно сильный", - сказал он.

Напомним, в апреле 2011г. заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак заявлял, что Россия готова к доразмещению семилетних рублевых еврооблигаций на сумму до 40 млрд руб. По словам С.Сторчака, условия размещения второго транша евробондов РФ могут быть аналогичны условиям первого транша выпуска.

В феврале 2011г. Россия выпустила дебютные семилетние рублевые еврооблигации на 40 млрд руб. под доходность 7,85% годовых. С.Сторчак также отметил, что размещение рублевых бумаг, которое считается внутренним заимствованием, попадает под общую политику расширения рублевых активов и освобождает правительство от валютных рисков.

Замминистра финансов РФ также сообщил, что России следует регулярно напоминать о себе инвесторам, занимая за рубежом ежегодно минимум 2 млрд долл. По его словам, в текущем году при благоприятной конъюнктуре Минфину стоит еще раз выйти на внешний рынок, несмотря на поток нефтедолларов.

Напомним, в соответствии с параметрами федерального бюджета, Россия может занять в 2011г. до 7 млрд долл. в иностранной валюте. При этом в случае, если цена на нефть будет сохраняться высокой, Министерство финансов РФ может выступить с предложением внести поправки в бюджет, предусматривающие сокращение максимального объема внешних заимствований России в текущем году примерно в два раза.

229В начало

15 апреля 2011 Росимущество 17 мая 2011г. проведет аукцион по продаже 25,5% акций Мурманского морского пароходства.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) 17 мая 2011г. проведет аукцион по размещению 25,5% акций ОАО "Мурманское морское пароходство". Как говорится в бюллетене Росимущества, заявки на участие в аукционе будут приниматься с 15 апреля по 10 мая 2011г., участники аукциона будут определены 16 мая с.г. Шаг аукциона составит 10 млн руб.

В соответствии с распоряжением Росимущества от 12 апреля 2011г., находящиеся в федеральной собственности 240 тыс. 581 акция Мурманского морского пароходства, что составляет 25,5% уставного капитала компании, будут приватизированы путем продажи единым лотом на открытом аукционе. Начальная цена указанного пакета акций установлена в размере 958 млн руб.

Уставный капитал порта состоит из 943 тыс. 454 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Согласно отчету эмитента за IV квартал 2010г., государству в лице Росимущества принадлежит 25,5% в уставном капитале порта. Еще 63,2% акций порта принадлежат ООО "Арктические технологии".

ОАО "Мурманское морское пароходство" - российская судоходная компания, основанная в 1939г., эксплуатирует гражданский атомный флот, осуществляет морские перевозки генеральных грузов и пассажиров собственным флотом, флотом дочерних компаний и привлеченным флотом, перевозит углеводородное сырье танкерным флотом с месторождений севера РФ, осуществляет ледокольную проводку судов по трассе Северного морского пути и в замерзающие порты РФ.

230В начало

27 мая 2011 Облигации "Акрона" серий 04-05 на общую сумму 7,5 млрд руб. включены в котировальный список "Б" ФБ ММВБ.

Облигации ОАО "Акрон" серий 04-05 на общую сумму 7,5 млрд руб. включены в котировальный список "Б" Фондовой биржи ММВБ. Об этом говорится в официальных документах компании.

Напомним, что "Акрон" планирует 31 мая 2011г. начать размещение облигаций серий 04-05 на общую сумму 7,5 млрд руб. Решение об их размещении было принято советом директоров компании в феврале 2011г. "Акрон" планирует разместить 3 млн 750 тыс. облигаций серии 04 и 3 млн 750 тыс. облигаций серии 05 номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг обоих выпусков - 10 лет. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. Книга заявок на покупку облигаций "Акрона" открыта с 12 по 27 мая 2011г.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспект облигаций 6 мая 2011г. Выпуску серии 04 присвоен государственный регистрационный номер 4-05-00207-А, а серии 05 - 4-06-00207-А.

Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза: ОАО "Акрон" (Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической продукции. По оценкам компании, доля холдинга на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений составляет 14%, фосфатных удобрений - 11%. Чистая прибыль ОАО "Акрон" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010г. снизилась на 16% по сравнению с 2009г. и составила 6 млрд 279 млн руб. (207 млн долл.). Выручка компании за отчетный период выросла до 46 млрд 738 млн руб. (1 млрд 538 млн долл.), что на 24% выше аналогичного показателя за 2009г., зафиксированного на уровне 37 млрд 542 млн руб. Чистая прибыль "Акрона" по российским стандартам финансовой отчетности (РСБУ) за I квартал 2011г. увеличилась почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 млрд 527 млн руб.

231В начало

17 мая 2011 ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска обыкновенных акций "Севмаша" на 80,311 млн руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) возобновила эмиссию и зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" ("Севмаш") на 80 млн 311 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По закрытой подписке компания разместила 80 тыс. 311 акций номиналом 1 тыс. руб. Общий объем допвыпуска - 80 млн 311 тыс. руб. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55382-E-002D от 30 августа 2010г.

Премьер-министр Владимир Путин в начале октября 2009г. сообщил, что подписал постановление о выделении предприятию "Севмаш" 4 млрд руб. в качестве взноса РФ в уставный капитал.

232В начало

11 февраля 2011 ФСФР возобновила допэмиссию акций ОАО "Западный скоростной диаметр" объемом 50 млрд руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) возобновила допэмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Западный скоростной диаметр" (г.Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки. Об этом говорится в сообщении ведомства. Допэмиссия была приостановлена 21 декабря 2010г.

Компания размещает по закрытой подписке допвыпуск объемом 50 млрд руб. из 5 млн ценных бумаг номиналом 10 тыс. руб. Ему присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00350-D-004D от 19 октября 2010г.

Уставный капитал компании составляет 268 млн 860 тыс. руб. и разделен на 26,886 тыс. акций номиналом 10 тыс. руб.

ОАО "Западный скоростной диаметр" занимается реализацией строительства одноименной платной трассы, которая соединит северные районы Санкт-Петербурга с южными, минуя городскую дорожную сеть. Общая ее протяженность - 46,4 км, из них 28 км предполагается проложить внутри плотной застройки города. По предварительным данным, пропускная способность магистрали составит более 100 тыс. автомобилей в сутки. Объем финансирования строительства ЗСД из бюджета Петербурга в 2010г. составил 2,6 млрд руб., из федерального бюджета - 7,3 млрд руб.

233В начало

06 апреля 2011 РЖД планирует продать пакет акций Вологодского вагоноремонтного завода.

ОАО "РЖД" планирует реализовать 100% минус 1 акция ОАО "Вологодский вагоноремонтный завод". Компания согласовала продажу с правительством РФ, сообщает пресс-служба общества.

Помимо этого будут проданы 100% акций еще четырех вагоноремонтных, двух механических заводов, "Трансвудсервиса" и "Рефсервиса", а также 25% "Росжелдорпроекта".

ОАО "Вологодский вагоноремонтный завод" был создан в 1906г. С 2003г был филиалом РЖД, с 2007г. стал дочерним предприятием компании. Осуществляет ремонт пассажирских и грузовых вагонов, а также колесных пар.

234В начало

01 июня 2011 "РБК daily": Global Ports осенью 2011г. может разместить до 25% своих акций.

Транспортный холдинг "Н-Транс", в 2008г. успешно разместивший на бирже акции железнодорожной компании Globaltrans, готов вывести "в люди" еще одну свою дочернюю компанию - Global Ports. Как пишет сегодня "РБК daily", ее размещение на Лондонской фондовой бирже планируется на осень 2011г., инвесторам может быть предложено до 25% акций портовой компании.

Организаторами IPO названы Deutsche Bank, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Площадкой для листинга выбрана Лондонская фондовая биржа, добавляет источник, близкий к размещению. По его словам, IPO может состояться осенью 2011г.

О намерении Global Ports разместить акции на бирже эксперты рынка говорят уже несколько лет. Председатель совета директоров группы Global Ports Никита Мишин ранее заявлял, что компания по уровню корпоративного управления полностью готова к IPO, но для размещения необходимо дождаться ситуации на рынке, благоприятной для установления максимальной цены. Недавно появились сообщения, что компания намерена начать премаркетинг к IPO уже 6 июня 2011г. В "Н-Транс" от каких-либо комментариев воздерживаются.

Однако, судя по тому, что компания не начала предпринимать каких-либо заметных действий по подготовке к road-show, пока руководство с размещением не торопится.

"Может быть, сейчас на рынке сложились не самые благополучные условия для размещения, - рассуждает аналитик Rye, Man & Gor Securities Екатерина Андреянова. - В мае произошла некоторая коррекция и наблюдается пессимизм инвесторов - все это, скорее всего, не позволит руководству Global Ports получить приемлемую цену за акции компании". Еще одна транспортная компания - аэропорт Домодедово - на днях отложила проведение IPO из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. По словам аналитика ИФК "Метрополь" Андрея Рожкова, часть привлеченных в ходе IPO Global Ports денег может пойти на покупку ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК) другой структурой "Н-Транс" - Globaltrans. Продажа ПГК должна состояться до конца III квартала 2011г.

В Rye, Man & Gor Securities оценивают стоимость Global Port в 2,5 млрд долл., отмечая, что в 2010г. грузооборот контейнерных терминалов компании вырос на 81% - до 1,095 млн TEU (эквивалент одного стандартного 20-футового контейнера). Аналитики ФГ БКС считают, что Global Ports может стоить 2,8-3,3 млрд долл.

Global Ports Investments Plc. осуществляет управление несколькими контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Моби Дик", "Янино" в г.Санкт-Петербурге и Восточная стивидорная компания в порту Восточный) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк Хельсинки", "Мулти-Линк Котка"). Кроме того, в Global Ports входит терминал по перевалке нефтепродуктов АО Vopak E.O.S.

235В начало

19 мая 2011 ФАС РФ разрешила ЛСР приобрести предприятие по производству гранитного щебня в Ленинградской обл.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство ОАО "Гранит-Кузнечное" (предприятие ОАО "Группа ЛСР") о приобретении 100-процентной доли в уставном капитале ООО "436 КНИ" (Выборгский район Ленинградской области). Об этом говорится в сообщении ведомства.

При этом ФАС РФ указала, что данная сделка может привести к ограничению конкуренции на рынке щебня гранитного в границах г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В связи с этим предприятию выдано соответствующее предписание.

Как сообщалось ранее, ОАО "Гранит-Кузнечное" заключило предварительный договор о приобретении 100% уставного капитала предприятия по производству гранитного щебня ООО "436 КНИ". Сумма сделки - 961 млн руб.

Вместе с приобретением ООО "436 КНИ" к группе ЛСР также перейдет лицензия на право пользования недрами месторождения гнейсогранитов "Пруды-Моховое-Яскинское", расположенное в Выборгском районе Ленинградской области, с объемом разведанных запасов около 84 млн куб. м. На данном этапе разработка месторождения ведется на двух карьерах, при этом характеристики горной породы позволяют выпускать щебень (1-го класса), применяемый во всех видах строительства без ограничений.

Мощность существующего дробильно-сортировочного завода "436 КНИ" составляет 1,1 млн куб. м в год. Таким образом, после данного приобретения производственная база ОАО "Гранит-Кузнечное" будет насчитывать 9 заводов общей мощностью более 7 млн куб. м в год и 6 месторождений в Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области.

Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов. Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR (глобальные депозитарные расписки) размещены и обращаются на Лондонской фондовой бирже, а акции - на российских торговых площадках. Чистая прибыль ОАО "Группа ЛСР" по международным стандартам финансовой отчетности в 2010г. снизилась в 2,6 раза и составила 1 млрд 742 млн руб. против 4 млрд 590 млн руб. в 2009г. Выручка составила 49 млрд 950 млн руб., что на 2% меньше, чем годом ранее.

236В начало

29 апреля 2011 Газпромбанк приобрел 71,3% акций ЗАО "РЭП-Холдинг" за 3,6 млрд руб.

Группа компаний "Газпромбанк" приобрела 71,3% петербургского ЗАО "РЭП-Холдинг" за 3,6 млрд руб. Об этом сообщается в официальных материалах группа компаний.

Согласно материалам, сделка предусматривает отсроченный платеж, который будет зависеть от достижения намеченных целей ЗАО "РЭП-Холдинг" до июля 2012г. Максимальный платеж до этого времени ограничен 1,1 млрд руб.

Напомним, что Газпромбанком будет приобретено около 80% акций ЗАО "РЭП Холдинг", заявил в сентябре прошлого года глава холдинга Геннадий Локотков. Сумма сделки тогда не разглашалась.

ЗАО "РЭП Холдинг" (Санкт-Петербург) учреждено в 2004г. Холдинг осуществляет инжиниринговые разработки, комплексные поставки энергетического оборудования для газовой, нефтяной, химической, энергетической промышленности, судостроения и других отраслей. В состав холдинга входит 12 промышленных предприятий, в частности Невский завод и завод "Электропульт".

237В начало

17 мая 2010 "ЛенСпецСМУ" планирует 27 мая начать размещение биржевых облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд руб.

ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" планирует 27 мая 2010г. начать размещение биржевых облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении организатора выпуска - Промсвязьбанка. Компания планирует разместить 2 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций серии БО-02 - 4B02-02-17644-J от 12 апреля 2010г. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Купонный период составляет 91 день.

Закрытие книги заявок запланировано на 25 мая 2010г. Диапазон купонной ставки составляет 13,5-14,5%, доходность по бумагам - 14,2-15,31%. Планируется, что 10% выпуска будет погашено в дату выплаты 4-го купона; 15% - в дату выплаты 6-го купона; 20% - в дату выплаты 8-го купона; 25% - в дату выплаты 10-го купона; 30% - в дату выплаты 12-го купона.

Напомним, что в марте 2010г. совет директоров "ЛенСпецСМУ" принял решение о размещении облигаций серий БО-01 и БО-02 общим объемом 5 млрд руб. Общий объем выпуска БО-01 по номинальной стоимости - 3 млрд руб., выпуска БО-02 - 2 млрд руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года.

Холдинг "ЛенСпецСМУ" (ЛСС) создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Среди главных направлений деятельности группы - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. ЛСС занимает 12,4% на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Компания построена как вертикально-интегрированный холдинг и включает застройщиков ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", ЗАО "СПб МФТЦ", ЗАО "Затонское", ЗАО "ЭталонПроект"; генеральных подрядчиков "ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция", ЗАО "Новатор", ЗАО "Славянский строитель", ЗАО "СУ-267"; субподрядчиков ЗАО "УСР "Нулевик", ЗАО "ЛенСпецСМУ-Комфорт", ЗАО "Электронстрой-1", ЗАО "ЭталонСтрой-РиО"; риэлторскую сеть ЗАО "ЦУН"; эксплуатирующие организации ЗАО "Сервис-Недвижимость", ЗАО "СервисГараж". В структуру холдинга также входят три управляющие компании в области строительства: ЗАО "Актив" (управление активами), ЗАО "ЗСМ "Эталон" (производство кирпича), ОАО "СМУ "Электронстрой" (производство материалов и конструкций, включая ЖБИ).

238В начало

08 июня 2011 Рынок рублевых облигаций: инвесторы отвлеклись на первичный рынок

По итогам торгов во вторник, 7 июня, на рынке рублевых облигаций не сложилось единой динамики. Основные события развивались на первичном рынке. В результате, по данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP на конец торговой сессии вырос на 0,01 п.п. и составил 95,36 пункта. Индекс муниципальных облигаций MBI CP не изменился и составил 99,01 пункта. Индекс RGBI на конец торговой сессии вырос на 0,08 п.п. и составил 131,66 пункта.

На начало операционного дня 7 июня 2011г. остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств на ОРЦБ) в целом по Российской Федерации составили 536,8 млрд руб., в том числе средства на корреспондентских счетах по Московскому региону - 367,0 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 июня 2011г. составляли 420,3 млрд руб. Положительное сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности составило 336,2 млрд руб.

На первичном рынке "ЕвразХолдинг Финанс" на ФБ ММВБ полностью разместил выпуск облигаций серии 07 объемом 15 млрд руб. Срок обращения займа составит десять лет, предусмотрена пятилетняя оферта. Напомним, что 9 июня текущего года на ФБ ММВБ также состоится размещение облигаций "ЕвразХолдинг Финанс" серии 05 общим объемом 5 млрд. рублей.

Общий объем спроса на два выпуска облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" в ходе формирования книги заявок составил 33,4 млрд руб. Инвесторы подали 51 заявку со ставкой купона в диапазоне от 8,25% до 8,75% годовых. Ставка первого купона по облигациям была установлена на уровне 8,4% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги, находился в диапазоне 8,50-8,75% годовых. Средства от сделки компания планирует направить на рефинансирование существующей задолженности. Организаторы размещения - Газпромбанк, Связь-Банк, Тройка Диалог.

Кроме того, была закрыта книга заявок на облигации "Мечела" серии 17 и серии 18 общим объемом 10 млрд руб. Ставка первого купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,4% годовых, что соответствует купонному доходу 41,88 руб. на одну ценную бумагу. Всего по выпускам предусмотрено по 20 полугодовых купонов. По решению эмитента, ставка со второго по десятый купоны по облигациям устанавливается равной ставке первого купона.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 9 июня 2011г. "Мечел" размещает по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждого выпуска. Срок обращения каждого выпуска составит десять лет, предусмотрена пятилетняя оферта. Облигации зарегистрированы ФСФР 10 августа 2010г. Организаторами займа выступают Сбербанк РФ, "Углеметбанк" и "ВТБ Капитал".

КБ "ДельтаКредит" открыл книгу заявок на облигации серии 06 общим объемом 5 млрд руб. Сбор заявок будет проходить до 18:00 мск. 20 июня 2011г. Агентом по размещению облигаций назначен АКБ "Росбанк". Размещение облигаций на ФБ ММФБ будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона на первый купонный период, определенной по результатам сбора заявок. Срок обращения займа составит пять лет. По выпуску предусмотрено десять полугодовых купонов. По решению эмитента, ставка 2-6-го купонов устанавливается равной ставке первого купона. Организаторами займа выступают Росбанк и "Райффайзенбанк".

Наконец, Московский Кредитный Банк открыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-05 общим объемом 5 млрд руб. Сбор заявок на ценные бумаги будет осуществляться до 15:00 мск. 21 июня 2011г. Агентом по размещению облигаций на ФБ ММВБ эмитент выступит самостоятельно.

Размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 23 июня 2011г. Срок обращения ценных бумаг составляет три года, оферта не предусмотрена. Индикативная ставка купона по биржевым облигациям МКБ составляет 8,9 - 9,4%, что соответствует доходности к погашению 9,1 – 9,62% годовых, говорится в материалах организаторов займа. Организаторами займа выступают ФК "Уралсиб" и Промсвязьбанк. Планируется включение облигаций в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.

239В начало

24 марта 2011 Группа ЛСР полностью разместила выпуск биржевых облигаций серии БО-03 на 2 млрд руб.

ОАО "Группа ЛСР" полностью за один день разместило выпуск процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента общим объемом 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".

Напомним, что группа ЛСР размещала по открытой подписке 2 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Ставка первого купона по биржевым облигациям серии БО-03 была установлена в размере 9,5% годовых. Общий размер процентов, подлежащих выплате по первому купону по биржевым облигациям серии БО-03, составляет 94 млн 740 тыс. руб. из расчета 47,37 руб. на одну ценную бумагу. Дата, в которую обязательство по выплате первого купона должно быть исполнено, - 22 сентября 2011г. Государственный регистрационный номер выпуска - 4В02-03-55234-Е от 16 февраля 2011г. Срок обращения выпуска составит 3 года и разделен на 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке первого купона. Биржевые облигации серии БО-03 были допущены к торгам в процессе размещения и включены в котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ". Организатором размещения выступил ООО "Уралсиб Кэпитал".

Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Чистая прибыль группы ЛСР по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2010г. увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009г. - до 553 млн 17 тыс. руб. Чистый убыток группы ЛСР в I полугодии 2010г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) вырос в 3,26 раза и достиг 613 млн руб. против убытков в 188 млн руб. за аналогичный период годом ранее.

240В начало

11 апреля 2011 "Витал Девелопмент Корпорэйшн" объявило о переносе даты IPO своих акций на российских биржах на II полугодие 2011г.

ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" объявило о переносе даты первичного публичного размещения (IPO) своих акций на российских биржах на второе полугодие 2011г. Как сообщает пресс-служба организатора IPO - ЗАО "Инвестиционная компания "Финам", это решение связано с тем, что объем заявок, полученных от потенциальных инвесторов в ходе road-show, оказался ниже ожиданий компании.

Решение о переносе IPO было принято по итогам road-show, в рамках которого состоялись переговоры более чем с 70 российскими и зарубежными институциональными инвесторами. Ряд из них, как сообщается, проявил интерес к приобретению акций ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн". "Однако в настоящий момент проводится ряд IPO крупных компаний из РФ, на которые направляются средства фондов, инвестирующих в российские активы. Кроме того, институциональные инвесторы хотели бы изучить отчетность эмитента за весь 2010г. с учетом финансовых показателей от запущенного в 4-м квартале собственного производства, а также его результаты за первое полугодие 2011г.", - пояснили в ИК "Финам".

При этом во время road-show объем полученных заявок от частных инвесторов превысил 150 млн руб. Тем не менее, с учетом потребностей инвестиционной программы ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", составляющей 560 млн руб., акционеры компании приняли решение о переносе даты выхода на биржу, говорится в сообщении.

"Мы несколько разочарованы тем, что сроки IPO пришлось перенести, однако компания не отказывается от планов по приобретению публичного статуса. Уверен, что после получения информации, подтверждающей эффективность стратегии развития, мы сможем привлечь институциональных инвесторов. При этом, скорее всего, наши акции будут стоить дороже диапазона, озвученного в рамках текущего раунда общения с инвесторами", - говорит исполнительный директор ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" Александр Плехов.

Ранее сообщалось, что диапазон цены в рамках IPO "Витал Девелопмент Корпорэйшн" установлен в размере 34-51 руб. за акцию. Объем размещения составит 12 млн обыкновенных акций (20% от увеличенного уставного капитала). Количество акций в обращении до IPO - 50 млн штук, после первичного размещения - 62 млн штук. Номинал одной бумаги составляет 10 коп. Бумаги будут торговаться в секторе инновационных и растущих компаний ФБ ММВБ и на Фондовой бирже РТС. Книга заявок была открыта 28 марта 2011г., ее закрытие планируется 12 апреля, тогда же будет определена цена размещения. Начало торгов планируется на 19 апреля с.г.

По оценке "Финама", справедливая стоимость собственного капитала ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" составляет от 2,256 млрд руб. до 2,85 млрд руб. (исходя из цены 45-57 руб. за акцию).

Средства, привлеченные в ходе предстоящего IPO, "Витал Девелопмент Корпорэйшн" планирует направить на строительство современного завода, в развитие R&D, на увеличение продаж и в экспансию на рынки развивающихся стран.

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" владеет на праве аренды земельным участком площадью 10 тыс. 560 кв. м на территории особой экономической зоны "Санкт-Петербург". На нем планируется возвести объекты недвижимости, где будут размещены производственные линии. Компания предполагает увеличить объемы производства, доведя к 2015г. свою долю на российском рынке до 9% (по итогам 2009г. - 4%).

ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" создано в 2006г., специализируется на производстве и продаже реагентов для проведения биохимического анализа, пластиковых флаконов, тест-систем для иммуноферментного анализа, автоматических анализаторов для лабораторной диагностики. Основные акционеры компании - Елена Схолль-Энгбертс и А.Плехов.

241В начало

12 июля 2010 Банк "КИТ Финанс" завершил размещение акций на сумму 2 млрд руб.

ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк" завершило размещение 200 млн обыкновенных документарных именных акций по номинальной цене 10 руб. за одну бумагу. Как сообщает пресс-служба банка, после регистрации отчета об эмиссии основной капитал увеличится на 66,6% и составит 5 млрд руб.

Размещение акций проходило по закрытой подписке. Приобретателем ценных бумаг выступили УК "Трасфингруп", выкупившая 150 млн акций, и УК "Промышленные традиции", ставшая владельцем 50 тыс. бумаг.

ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк" (ранее "ВЭБ-инвест банк") - российский инвестиционный банк, предоставляет финансовые услуги компаниям, институциональным и частным инвесторам. Головной офис находится в Санкт-Петербурге. Банк входит в группу "КИТ Финанс". Акционерами банка являются ОАО "РЖД" и ООО "ТрансФинКапитал" (структура НПФ "Благосостояние", входящего в группу РЖД). Чистый убыток банка по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г. возрос в 9,3 раза по сравнению с 2008г. и составил 10 млрд 183 млн 404 тыс. руб. Активы по состоянию на 1 августа 2009г. составляли 125 млрд 344 млн 740 тыс. руб.

242В начало

10 июня 2011 "Сэтл Групп" продлила сбор заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд руб. до 24 июня.

ООО "Сэтл Групп" продлила сбор заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд руб. до 24 июня 2011г. Об этом говорится в официальных документах компании.

Напомним, что ранее "Сэтл Групп" сообщала о том, что книга заявок на покупку биржевых облигаций БО-01 на 1 млрд руб. будет открыта с 30 мая по 10 июня 2011г. Планируемая дата размещения - 15 июня 2011г., однако она может быть изменена.

В октябре 2010г. совет директоров "Сэтл Групп" принял решение о выпуске биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением объемом 1 млрд руб. Идентификационный номер выпуска - 4B02-01-36160-R от 23 ноября 2010г. Всего будет эмитировано 1 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая со сроком погашения в 1 тыс. 92-й день (3 года) с даты начала размещения. Биржевые облигации будут размещены по открытой подписке. Цена размещения составит 100% от номинала - 1 тыс. руб. Выпуск предусматривает возможность досрочного погашения.

ООО "Сэтл Групп" (Setl Group, Санкт-Петербург) основано в 1994г. как управляющая компания корпорации "Петербургская недвижимость". Холдинг консолидирует ряд компаний и фирм, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, управлении и эксплуатации объектов недвижимости, консалтинге.

243В начало

13 мая 2011 Росимущество 16 июня 2011г. проведет аукцион по продаже 31,32% акций Северного речного пароходства.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ (Росимущество) 16 июня 2011г. проведет аукцион по продаже государственного пакета обыкновенных акций ОАО "Северное речное пароходство" (СРП) в размере 31,32% уставного капитала. Об этом говорится в бюллетене Росимущества "Государственное имущество". Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 мая по 8 июня 2011г., его участники будут определены 14 июня с.г.

Как ранее сообщалось, начальная цена приватизации госпакета акций Северного речного пароходства установлена в размере 143 млн руб. На аукцион выставляются 57 тыс. 165 обыкновенных акций компании. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составит 7 млн руб. Уставный капитал компании равен 182 тыс. 517 руб. и разделен на 182 тыс. 517 акций, в том числе 146 тыс. 13 обыкновенных акций и 36 тыс. 504 привилегированные акции типа "А". Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 руб.

Северное речное пароходство (г.Архангельск) - одно из крупнейших транспортных предприятий европейского севера России. Основным видом деятельности компании является перевозка грузов и пассажиров судами внутреннего плавания; каботажные перевозки; перевозки грузов судами смешанного "река-море" плавания. Акционерное общество в настоящее время имеет на своем балансе около 200 судов внутреннего и смешанного "река-море" плавания. Годовой объем перевозок составляет более 0,7 млн т. Чистая прибыль СРП по РСБУ за 9 месяцев 2010г. составила 62 млн 170 тыс. руб. против убытка годом ранее.

244В начало

29 апреля 2011 X5 Retail Group продала компанию "АйТи Бизнес", занимавшуюся онлайн-торговлей через сайты bolero.ru и 003.ru.

X5 Retail Group N.V. продала компанию "АйТи Бизнес", занимавшуюся онлайн-торговлей через интернет-магазины bolero.ru и 003.ru, говорится в сообщении X5. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, что в октябре 2009г. X5 заключила соглашение о создании совместного предприятия с владельцами интернет-магазинов bolero.ru и 003.ru. В созданное совместное предприятие "АйТи Бизнес" перешли ключевые сотрудники интернет-магазинов. По условиям соглашения, партнеры X5 внесли в СП все права на вышеуказанные домены и все необходимое для ведения бизнеса: оборудование, call-центр, программное обеспечение, базы данных клиентов и права аренды складских мощностей. В 2009г. X5 приобрела в новой компании долю в 51%, оставляя возможность выкупить оставшиеся 49% в течение 5 лет. В 2010г. компания увеличила свою долю в "АйТи Бизнес" до 82%.

Чистая выручка компании "АйТи Бизнес" за 2010г. составила 20,3 млн долл., а за IV квартал 2010г. - 6,9 млн долл.

Х5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". 26 июня 2008г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". Акции X5 Retail Group N.V. с мая 2005г. котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). Акционерами X5 являются "Альфа-групп" - 47,9%, основатели "Пятерочки" - 23,1%, менеджмент компании - 1,9%; казначейские GDR (Treasury Stock) составляют 0,1%; в свободном обращении находится 27% акций в форме GDR.

На 31 марта 2011г. под управлением компании находилось 2 тыс. 545 магазинов с расположением в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 тыс. 472 магазина "Пятерочка" формата "мягкий" дискаунтер, 303 супермаркета "Перекресток", 71 гипермаркет, а также 47 магазинов "у дома" и 652 приобретенных магазина "Копейка" (включая 45 магазинов, ребрендированных в "Пятерочку"). На 31 марта 2011г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 690. Чистая прибыль X5 Retail Group за 2010г. по международным стандартам финансовой отчетности составила 271 млн 246 тыс. долл., что на 64% больше, чем в 2009г. Выручка компании за 2010г. выросла на 29% - до 11 млрд 280,5 млн долл.

245В начало

06 апреля 2011 АК "АЛРОСА" приняла решение выкупить 90% допэмиссии акций "Севералмаза" по 1 руб за акцию.

АК "АЛРОСА" приняла решение выкупить 90% допэмиссии акций дочерней компании ОАО "Севералмаз" номинальной стоимостью 1 руб. Решение о покупке 17,1 млрд акций было принято на внеочередном общем собрании акционеров, прошедшем 5 апреля 2011г., говорится в сообщении компании.

Также на собрании был рассмотрен вопрос о реорганизации компании в ОАО. Был утвержден устав АК "АЛРОСА" в новой редакции. Из него были исключены нормы, касающиеся преимущественного права акционера на приобретение акций, продаваемых другими владельцами ценных бумаг компании. Был исключен пункт о размещении дополнительных акций только по закрытой подписки.

Помимо этого была изменена статья об уставном капитале. В нее был включен пункт об объявленных акциях в количестве 76362 штуки.

АК "АЛРОСА" - одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 50,9256% акций; Республике Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных отношений республики - 32,0002%; восьми улусам (районам) Якутии - 8,0003%; иным юридическим и физическим лицам - 9,0739%. В 2010г. компания реализовала алмазов и бриллиантов на сумму свыше 3,483 млрд долл, что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель 2009г.

ОАО "Севералмаз" (Архангельск) было образовано в 1997г. путем преобразования АОЗТ "Севералмаз". Основным акционером компании является ЗАО "АК "АЛРОСА" (95,03%). Работает на месторождении им.Ломоносова.

246В начало

09 марта 2011 Сделка по приобретению группой "Русский стандарт" компании Nemiroff может состояться в ближайшие 2-3 месяца.

Сделка по приобретению группой "Русский стандарт" компании Nemiroff может состояться в ближайшие 2-3 месяца. Как рассказал сегодня журналистам в Санкт-Петербург председатель совета директоров группы "Русский стандарт" Рустам Тарико, в настоящее время продолжаются соответствующие переговоры. По его словам, сейчас от инвестиционного банка ING получено официальное подтверждение о предоставлении необходимых для сделки данных.

Р.Тарико отметил, что у Nemiroff существуют три группы акционеров с разными интересами, но принципиального расхождения с позициями "Русского стандарта" у них нет. "Такой бренд был бы хорошим дополнение к нашему портфелю", - сказал он, однако подчеркнул, что когда компания не продается больше года, это не очень хорошо для бренда. Также он добавил, что в настоящее время "Русский стандарт" рассматривает различные активы для приобретения, и "это не один и не два бренда". "У нас почти нет долгов, и количество рычагов для покупок у нас достаточно". - сказал Р.Тарико, заметив, что в основном речь идет о российском рынке.

Напомним, в начале февраля 2010г. ING Bank начал рассылку инвестмеморандума, в котором говорилось о намерении владельцев Nemiroff продать мажоритарную долю в компании. В материалах ING указывалось, что в 2009г., по оценкам компании, чистые продажи составили 217,6 млн долл., чистая прибыль - 38,3 млн долл., EBITDA - 41,2 млн долл. Долг компании в 2009г. составил 10,5 млн долл.

Nemiroff основан в 1992г. и является одним из крупнейших производителей алкогольной продукции на Украине, продукция которого поставляется в 55 стран мира. Основные торговые марки - "Nemiroff Оригинальный", "Украинская медовая с перцем", "Украинская березовая особая", "Житная с медом", Nemiroff Premium и Nemiroff Lex.

247В начало

30 мая 2011 В.Путин: Сделка по приобретению Газпромом оставшихся 50% "Белтрансгаза" близка к завершению.

Сделка по приобретению Газпромом оставшихся 50% "Белтрансгаза" находится в завершающей стадии, однако в правительстве РФ ее считают "необязательной", сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин в Ново-Огарево. По его словам, сделка должна быть завершена в ближайшее время, но это зависит от позиции белорусских коллег. "В целом это неплохое для нас приобретение, но не обязательное", - сказал премьер, заметив, что если бы Газпром имел 100% акций белорусской компании, он более уверенно вкладывал бы средства в развитие газотранспортной системы Белоруссии.

248В начало

23 марта 2011 "РусГидро" заинтересована в получении блокпакета "ЕвроСибЭнерго"

ОАО "РусГидро" заинтересовано в получении блокпакета в ОАО "ЕвроСибЭнерго", сообщил 23 марта журналистам заместитель председателя правления "РусГидро" Джордж Рижинашвили. Он напомнил, что компания уже приобрела блокпакет акций ОАО "Красноярская ГЭС" и в настоящее время готовится получить в обмен на допэмиссию госпакет акций ОАО "Иркутскэнерго" (40%), также подконтрольной "ЕвроСибЭнерго". Блокпакет "ЕвроСибЭнерго", по словам Дж.Рижинашвили, может быть получен в результате обмена на данные активы. При этом Дж.Рижинашвили отметил, что названный пакет может быть получен как до IPO "ЕвроСибЭнерго", так и после.

ОАО "РусГидро", по его словам, также заинтересовано в совместном управлении с "ЕвроСибЭнерго" данными компаниями, а также другими его активами. "Если не удастся договориться о получении пакета", - уточнил Дж.Рижинашвили.

Напомним, по неофициальным данным, "ЕвроСибЭнерго" планирует разместить в ходе IPO в Гонконге до 25% уставного капитала, сроки размещения пока не называются.

ОАО "РусГидро" - крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 60 объектов возобновляемой энергетики. Установленная мощность ОАО "РусГидро" составляет 25,4 ГВт, включая Саяно-Шушенскую ГЭС (6400 МВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы. Размер уставного капитала "РусГидро" на 30 сентября 2010г. составляет 288 млрд 695 млн 430 тыс. 802 руб. и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 руб. Доля РФ в лице Росимущества в уставном капитале "РусГидро" составляет 57,9664%. Чистая прибыль группы "РусГидро" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2010г. выросла на 9,8% - до 21,46 млрд руб.

ОАО "ЕвроСибЭнерго" - частная энергокомпания, 100% акций которой принадлежит En+ Group. В 2009г. завершилось формирование целевой корпоративной модели "ЕвроСибЭнерго", объединившей энергоугольную компанию "Иркутскэнерго", ОАО "Красноярская ГЭС", группу компаний "Волгаэнерго", ООО "ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг" и сбытовую компанию ЗАО "МАРЭМ+". Установленная мощность генерирующих активов компании - 19,5 ГВт, из них более 15 ГВт приходятся на гидроэлектростанции. Тепловая мощность составляет 17 тыс. 570 Гкал/ч.

249В начало

31 мая 2011 Биржевые облигации группы ЛСР серии БО-02 на 2 млрд руб. включены в котировальный список "А" первого уровня ММВБ.

Биржевые облигации ОАО "Группа ЛСР" серии БО-02 на 2 млрд руб. включены в котировальный список "А" первого уровня Фондовой биржи ММВБ, говорится в официальных документах ЛСР.

14 сентября 2010г. группа ЛСР за один день полностью разместила биржевые облигации серии БО-02 на 2 млрд руб. Компания разместила по открытой подписке 2 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок обращения выпуска составит 1 тыс. 92 дня с даты начала размещения, он разделен на 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Ставка первого купона определена в размере 10% годовых. Общий размер первого купонного дохода составит 99 млн 720 тыс. руб., на одну ценную бумагу будет начислено 49 руб. 86 коп. Процентная ставка по остальным купонам будет равна ставке первого купона.

Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов. Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR (глобальные депозитарные расписки) размещены и обращаются на Лондонской фондовой бирже, а акции - на российских торговых площадках. Чистая прибыль ОАО "Группа ЛСР" по международным стандартам финансовой отчетности в 2010г. снизилась в 2,6 раза и составила 1 млрд 742 млн руб. против 4 млрд 590 млн руб. в 2009г. Выручка составила 49 млрд 950 млн руб., что на 2% меньше, чем годом ранее.

250В начало

10 февраля 2011 РБК-ТВ: Один из возможных вариантов продажи акций "Апатита" - через проведение IPO "ФосАгро".

Один из возможных вариантов продажи акций ОАО "Апатит" - через проведение первичного размещения акций (IPO) ОАО "ФосАгро". Об этом сегодня в эфире РБК-ТВ сообщил генеральный директор "ФосАгро" Максим Волков. "Мы предлагали правительству РФ в случае, если возникает интерес к реализации 20% "Апатита", то одна из возможных форм, - через проведение IPO "ФосАгро". Мы заранее оговариваем коэффициент конвертации акций "Апатита" в акции "ФосАгро", и государство незамедлительно реализует ценные бумаги в ходе размещения", - сказал он.

Напомним, что в апреле 2010г. "ФосАгро" направило премьер-министру РФ Владимиру Путину письмо с предложением обменять принадлежащие государству 20% акций "Апатита" на долю в "ФосАгро". Согласно документу, государство может получить в холдинге адекватный по стоимости пакет, а в "Апатите" сохранить за собой "право золотой акции". В случае сделки государство сможет распорядиться долей в холдинге по собственному усмотрению, в том числе продав акции в ходе размещения на зарубежных или российских биржах. При этом на выкуп 20% акций "Апатита" претендует также госкорпорация "Ростехнологии". Приватизация 20-процентного госпакета акций "Апатита" запланирована на 2011г.

Отвечая на вопрос о предстоящем IPO, М.Волков сообщил, что компания работает в этом направлении и в ближайшее время могут быть новости на эту тему.

М.Волков также сообщил о том, что слухи о покупке канадского производителя минеральных удобрений Potash преувеличены. "Когда BHP сделало предложение по поглощению компании, мы получили приглашение от одного из банков войти в международный синдикат. В ходе переговоров мы получили предложение чуть ли не возглавить его", - сказал он. М.Волков отметил, что в ходе предложения предусматривалась возможность слияния двух компаний и появления новой глобальной компании, которая будет выставлена на мировые биржевые площадки. "Но BHP предложение отозвал. Никакой срочности в этом вопросе нет. Если бы не отозвали, мы бы активно принимали участие в этом процессе", - добавил он.

По словам главы "ФосАгро", по объемам производства за 2010г. компания получила больший результат, чем ожидала. Однако пока он отказалась назвать конкретные цифры. "По объемам производства мы уже превысили докризисный уровень в тоннах. В денежном выражении пока не догнали, так как в 2008г. цены достигли своего пика. Сейчас мы таких цен не видим", - заключил он.

ОАО "ФосАгро" - вертикально интегрированная структура с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). Общество занимает первое место в Европе и второе в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Среди входящих в состав холдинга "ФосАгро" предприятий - ОАО "Апатит", производящее нефелиновый и апатитовый концентрат; агрохимические предприятия - ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий Азот", ООО "ПК "Агро-Череповец" и "Балаковские минеральные удобрения". Производство минеральных удобрений и кормовых фосфатов предприятиями холдинга "ФосАгро" превышает 4,5 млн т в год.

251В начало

31 мая 2011 "Акрон" полностью разместил облигации серий 04-05 на общую сумму 7,5 млрд руб.

ОАО "Акрон" полностью разместило облигации серий 04-05 на общую сумму 7,5 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.

Процентная ставка первого купона по облигациям была определена в размере 7,95% годовых. Ставка последующих купонов до момента оферты равна ставке первого купона. Предусмотрена возможность изменения ставки купона эмитентом с выставлением оферты держателям облигаций.

Напомним, решение о размещении облигаций серий 04-05 на общую сумму 7,5 млрд руб. было принято советом директоров компании в феврале 2011г. "Акрон" планирует разместить 3 млн 750 тыс. облигаций серии 04 и 3 млн 750 тыс. облигаций серии 05 номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг обоих выпусков - 10 лет. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. По ценным бумагам каждые 182 дня предусмотрена выплата купонного дохода. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски и проспект облигаций 6 мая 2011г. Выпуску серии 04 присвоен государственный регистрационный номер 4-05-00207-А, а серии 05 - 4-06-00207-А.

Организатором и платежным агентом по облигационным выпускам "Акрона" выступает АКБ "Связь-банк". Соорганизаторами назначены ЗАО "Глобэксбанк", ОАО "АБ "Россия" и ООО "Брокерская компания "Регион".

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля и финансирование инвестиционных проектов компании.

Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза: ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (г.Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической продукции. По оценкам компании, доля холдинга на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений составляет 14%, фосфатных удобрений - 11%. Чистая прибыль ОАО "Акрон" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010г. снизилась на 16% по сравнению с 2009г. и составила 6 млрд 279 млн руб. (207 млн долл.). Выручка компании за отчетный период выросла до 46 млрд 738 млн руб. (1 млрд 538 млн долл.), что на 24% выше аналогичного показателя за 2009г., зафиксированного на уровне 37 млрд 542 млн руб. Чистая прибыль "Акрона" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I квартал 2011г. увеличилась почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 млрд 527 млн руб.

252В начало

10 марта 2011 Ганзакомбанк не получил заявки на покупку по преимущественному праву акций допвыпуска объемом 60 млн руб.

ОАО "Ганзакомбанк" (Санкт-Петербург) в течение действия преимущественного права не получило ни одной заявки на приобретение 6 млн акций дополнительного выпуска, размещенного по закрытой подписке. Об этом сообщается в материалах кредитной организации. Уведомления о покупке ценных бумаг по преимущественному праву принимались с 11 января 2011г.

Акционеры Ганзакомбанка одобрили допэмиссию 6 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. на внеочередном общем собрании 2 декабря 2010г. Главное управление Центрального банка РФ по Петербургу зарегистрировало дополнительный выпуск акций банка 11 января 2011г. Уставный капитал кредитной организации, в настоящее время составляющий 59 млн 623,6 тыс. руб., в результате допэмисии возрастает почти вдвое - до 119 млн 623,6 тыс. руб.

Отметим, в июле 2010г. Ганзакомбанк завершил допэмиссию 2 млн 500 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. Акции также размещались по закрытой подписке. Фактическая цена размещения была приравнена номиналу.

ОАО "Ганзакомбанк" (Санкт-Петербург) основано в марте 1992г. Деятельность банка ведется в трех основных областях: корпоративный бизнес, инвестиционный бизнес, операции на международном и внутреннем валютном рынках. Стоимость активов ОАО "Ганзакомбанк" с 1 января 2010г. возросла в 2,76 раза и на 1 января 2011г. достигла 1 млрд 77 млн 915 тыс. руб.

253В начало

17 марта 2011 Энергомашбанк (Петербург) разместил допэмисию акций объемом 150 млн руб., увеличив уставный капитал в 3,8 раза.

ОАО "Энергомашбанк" (Санкт-Петербург) 15 марта 2011г. завершило размещение дополнительного выпуска 150 млн акций по закрытой подписке в пользу акционеров кредитной организации. Как сообщается в материалах банка, всего было эмитировано 100% доли подлежавших размещению ценных бумаг. Цена размещения была приравнена к номинальной стоимости акций - 1 руб. за каждую.

В рамках допэмиссии акционеры имели возможность приобрести бумаги пропорционально принадлежащим им пакетам акций. Член совета директоров Энергомашбанка Наталия Базиль, до этого владевшая 21,21% акций кредитной организации, приобрела 26 млн 475 тыс. 349 бумаг дополнительного выпуска на сумму 26 млн 475 тыс. 349 руб. Член совета директоров банка Павел Селезнев, также имевший долю в размере 21,21%, дополнительно приобрел 42 млн 363 тыс. 300 акций на сумму 42 млн 363 тыс. 300 руб. Еще один член совета директоров Владимир Чернега, у которого было 20,65% акций Энергомашбанка, в ходе допэмиссии приобрел 34 млн 379 тыс. 400 бумаг на сумму 34 млн 379 тыс. 400 руб. ЗАО "Тестрон", владевшее 8,14% акций банка, купило 12 млн 204 тыс. 807 ценных бумаг допвыпуска на сумму 12 млн 204 тыс. 807 руб.

Напомним, совет директоров Энергомашбанка принял решение о размещении дополнительного выпуска обыкновенных именных акций бездокументарной формы 15 ноября 2010г. Допэмиссия зарегистрирована главным управлением Центрального банка РФ по Петербургу 31 декабря 2010г. под государственным регистрационным номером 10200052В011D. Уставный капитал Энергомашбанка, составлявший 52 млн руб., в результате допэмиссии возрос в 3,8 раза - до 202 млн руб.

ОАО "Энергомашбанк" (Санкт-Петербург) работает на рынке с 1989г. Банк предоставляет услуги корпоративным клиентам, в том числе занимается кредитованием малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам. Чистая прибыль Энергомашбанка по российским стандартам бухгалтерского учета без учета событий после отчетной даты в 2010г. выросла в 34,2 раза по сравнению с 2009г. и достигла 146 млн 367 тыс. руб. Стоимость активов с начала 2010г. возросла на 22,85% и по состоянию на конец минувшего года достигла 13 млрд 71 млн 269 тыс. руб.

254В начало

24 марта 2011 Санкт-Петербург выставит на торги 21 котельную ГУП "ТЭК СПб".

Санкт-Петербург выставит на торги 21 котельную ГУП "ТЭК СПб". Как заявил 24 марта на конференции трудового коллектива унитарного предприятия первый заместитель председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению города Сергей Колобанов, решение о проведении торгов принято из-за нерентабельности предприятия.

По словам С.Колобанова, ежегодно городские власти тратят на "ТЭК СПб" 8,5 млрд руб. "Не может бюджет нести такие нагрузки. "ТЭК СПб" должен зарабатывать сам", - заявил он.

С.Колобанов добавил, что торги пройдут честно и участвовать в них смогут все желающие. Однако, по мнению профсоюзной организации ГУП "ТЭК СПб", город планирует передать источники и тепловые сети предприятия непосредственно ОАО "ТГК-1".

В частности, речь идет о котельных Парнас, 8-й Выборгской, 2-й Правобережной, 1-й Правобережной, 2-й Красногвардейской, 4-й Красногвардейской и других объектах. Их общая балансовая стоимость составляет 7 млрд 584 млн 170 тыс руб. По данным предприятия, суммарно на эти теплоисточники приходится 21% выработки всего ГУП "ТЭК СПб".

Как пояснил начальник управления эксплуатации тепловых сетей Андрей Мирер, рост тарифов на теплоэнергию для населения в случае продажи теплосетей ОАО "ТГК-1" может составить 20%. По его словам, торги запланированы на 2011 и 2012гг.

ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" является крупнейшей теплоэнергетической компанией Северо-Запада. В ведении предприятия находится 378 котельных. Протяженность тепловых сетей предприятия - 5 тыс. 321,8 км.

255В начало

02 июня 2011 ЗСД планирует 7 июня 2011г. начать размещение облигаций серии 01 и 02 общим объемом 10 млрд руб.

ОАО "Западный скоростной диаметр" (ЗСД, г.Санкт-Петербург) планирует 7 июня 2011г. начать размещение облигаций серии 01 и 02 общим объемом 10 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.

По открытой подписке планируется разместить по 5 млн облигаций серии 01 и 02 номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Цена размещения равна 100% от номинальной стоимости. Срок погашения - в 7 тыс. 280-й день с даты начала размещения. Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспект облигаций серий 01-05 ЗСД общим объемом 25 млрд руб. Каждый выпуск включает 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. Объем каждой серии - 5 млрд руб. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера: 4-01-00350-D, 4-02-00350-D, 4-03-00350-D, 4-04-00350-D, 4-05-00350-D.

Напомним, выпуск облигаций серии 01-05 объемом 25 млрд руб. утвердил совет директоров ЗСД. Размещение облигаций будет проводиться путем заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".

14 марта 2011г. совет директоров изменил условия размещения облигаций. По облигациям серии 01-02 предусмотрено досрочное погашение 29 апреля 2016г., серии 03 - 21 июля 2016г., серии 04 - 20 октября 2016г., серии 05 - 28 февраля 2017г. Изначально планировалось, что досрочное погашение произойдет 21 января 2016г.

Западный скоростной диаметр является платной трассой, которая соединит северные и южные районы Санкт-Петербурга, минуя городскую дорожную сеть. Общая ее протяженность - 46,4 км, из них 28 км предполагается проложить внутри плотной застройки города. По предварительным данным, пропускная способность магистрали составит более 100 тыс. автомобилей в сутки.

Правительство Петербурга 7 февраля 2011г. объявило конкурс на создание и эксплуатацию на основе государственно-частного партнерства центрального участка ЗСД. Объем финансирования работ по сооружению этой части трассы составит порядка 135 млрд 500 млн руб. На строительство претендует компания Samsung CNT Cooperation, вторым участником конкурса является ООО "Балтийская концессионная компания "Магистраль", учрежденная "Балтийской дноуглубительной компанией" и Terra nova. Третьим претендентом стало ООО "Магистраль Северной столицы", стратегическими инвесторами которой выступают ОАО "Банк ВТБ", "ВТБ Капитал плс", ООО "Воздушные ворота Северной столицы" и Bouygues Travaux Publics S.A. Итоги предварительного отбора станут известны 12 апреля 2011г., после чего прошедшие отбор компании смогут подать заявки в срок до 28 июня текущего года. Окончательные итоги конкурса будут подведены 29 июля с.г. Концессионное соглашение с победителем планируется заключить 20 декабря 2011г.

256В начало

07 июня 2011 ОАО "Западный скоростной диаметр" разместит на ММВБ 7 июня 2011г. облигации серий 01 и 02 на 10 млрд руб.

ОАО "Западный скоростной диаметр" (ЗСД) 7 июня 2011г. разместит на ММВБ облигации серий 01 и 02. Как сообщает пресс-служба компании, каждый транш состоит из 5 млн бумаг стоимостью по 1 тыс. руб. и ориентировочной доходностью в диапазоне 8,68-9,2% годовых.

Заявки на приобретение облигаций принимал Сбербанк России с 23 мая по 3 июня 2011г.

Функции андеррайтера размещения исполняет Сбербанк, организаторами также выступают "ВЭБ Капитал" и "ВТБ Капитал".

Срок погашения облигаций - 20 лет, предусматривается возможность досрочного погашения бумаг по требованию инвестора через пять лет. Облигации обеспечены госгарантией Российской Федерации. Еще три выпуска облигаций по 5 млрд руб. будут размещены до конца года.

Привлеченные средства пойдут на достройку северного и южного участков ЗСД, в них уже вложено 35,7 млрд руб. Центральная часть стоимостью 127 млрд руб. будет строиться на основе государственно-частного партнерства. На статус партнера претендуют Samsung C&T Corporation, Балтийская концессионная компания "Магистраль" (предприниматель Андрей Кобзарь и группа First Quantum) и "Магистраль Северной столицы" (ВТБ). Победителя конкурса объявят 29 июля.

Отметим, общая стоимость трассы - 212,7 млрд руб.

257В начало

11 марта 2011 ГК "Оптоган" объявила о допэмиссии обыкновенных акций в объеме 561,74 млн руб.

Группа компаний "Оптоган" объявила о дополнительном выпуске 561 тыс. 740 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба группы, допэмиссия позволит привлечь порядка 1,3 млрд руб. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди всех акционеров компании.

Дополнительные средства, полученные в результате размещения допвыпуска акций, будут направлены на реализацию стратегии по развитию компании на мировом рынке. По словам президента группы компаний "Оптоган" Максима Одноблюдова, в перспективе планируется дальнейшее наращивание производственных мощностей, увеличение объема НИОКР и "агрессивное развитие на международном уровне с целью занять 3% мирового рынка светодиодной продукции".

ЗАО "Оптоган" разрабатывает и производит сверхъяркие светодиоды на базе наногетероструктур, а также осветительную технику на их основе. Компания Optogan Oy была основана в 2004г. в Хельсинки Максимом Одноблюдовым, Владиславом Бугровым и Алексеем Ковшом. С 2006г. основные технологические разработки компании ведутся в немецком городе Дортмунд, там же располагается вертикально-интегрированная производственная линия по изготовлению светодиодов. В 2009г. с целью создания в России собственного производства сверхъярких светодиодов было зарегистрировано ЗАО "Оптоган". Инвесторами проекта выступили ГК "Роснано" (17%), группа "ОНЭКСИМ" (50%) и ОАО "РИК" (33%).

258В начало

11 февраля 2011 Облигации Меткомбанка серии 01 объемом 900 млн руб. начали торговаться на Фондовой бирже ММВБ.

Облигации ОАО "Металлургический коммерческий банк" (Меткомбанк, Вологодская область) серии 01 с сегодняшнего дня начали торговаться на Фондовой бирже ММВБ. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, облигации включены в котировальный список внесписочных ценных бумаг.

Меткомбанк 30 ноября 2010г. полностью разместил на фондовой бирже ММВБ 900 тыс. облигаций дебютной серии. Ценные бумаги эмитированы по открытой подписке по номинальной стоимости - 1 тыс. руб. за каждую.

Выпуск облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 Меткомбанка зарегистрирован под государственным номером 40100901В от 2 ноября 2010г. Срок обращения облигаций - 1092 дня (3 года) с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня (6 месяцев). Ставка первого купона определена в размере 9,4% годовых. Общая сумма дохода по первому купону составит 42 млн 183 тыс. руб. На одну ценную бумагу будет начислено 46 руб. 87 коп. Ставка второго купонного периода облигаций серии 01 приравнена к ставке первого купона.

ОАО "Металлургический коммерческий банк" (Вологодская область) основано в 1990г. на базе металлургического отделения Промышленно-строительного банка СССР. Банк был акционирован в 1999г. Чистая прибыль Меткомбанка по российским стандартам бухгалтерского учета в январе-сентябре 2010г. увеличилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009г. и достигла 166 млн 697 тыс. руб.

259В начало

14 февраля 2011 ФАС удовлетворила ходатайства компании Л.Михельсона о приобретении 25% голосующих акций СИБУР-Холдинга.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайства ЗАО "Миракл" (компания, подконтрольная главе и совладельцу НОВАТЭКа Леониду Михельсону) о приобретении 25% голосующих акций ОАО "СИБУР-Холдинг". Об этом говорится в материалах ФАС. В ведомстве отметили, что в совокупности с имеющимися у входящего в группу приобретателя ЗАО "Северные врата" акциями, "Миракл" будет принадлежать 50% голосующих акций СИБУР-Холдинга.

1 февраля 2011г. ФАС сообщала, что продлила на 2 месяца срок рассмотрения ходатайства "Миракл" на доведение доли компании в СИБУР-Холдинге до 50% в связи с необходимостью дополнительного рассмотрения данного документа.

В декабре 2010г. ЗАО "Миракл" приобрело права выкупа 50% акций СИБУР-Холдинга у Газпромбанка. Из них 25% были приобретены 100-процентной дочерней компанией "Миракл" 23 декабря 2010г., а другие 25% должны быть перерегистрированы на "Миракл" после получения разрешения ФАС. Также Газпромбанк и СИБУР договорились об условиях увеличения пакета покупателя (ЗАО "Миракл") до 100% и заложили механизм реализации данных договоренностей.

СИБУР-Холдинг - крупнейшее в РФ нефтегазохимическое предприятие, зарегистрированное 7 декабря 2005г. Создание новой компании 4 февраля 2005г. одобрил совет директоров ОАО "Газпром" для реструктуризации задолженности АК "СИБУР" в сумме более 67 млрд руб. К декабрю 2005г. на холдинг была переведена вся операционная деятельность АК "СИБУР". 95% акций СИБУР-Холдинга до декабря 2010г. контролировал Газпромбанк, из которых 25% плюс 1 акцией управляло ЗАО "Лидер".

260В начало

18 марта 2011 Росимущество предлагает в 2011г. приватизировать госпакеты акций НМТП и Мурманского порта.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) предлагает включить в прогнозный план приватизации 2011г. госпакеты ряда бывших стратегических инфраструктурных компаний, в том числе 20% ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) и 25,49% акций ОАО "Мурманский морской торговый порт". Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, проект соответствующего документа Росимущество внесло в Минэкономразвития РФ.

Ранее приватизация указанных активов была намечена на 2010г., однако в прошлом году не состоялась. В текущем году также предлагается приватизировать 25,5% акций ОАО "Мурманское морское пароходство", 55% ОАО "Ванинский морской торговый порт" и 25,5% ОАО "Аэропорт Анапа". Проект дополнений к прогнозному плану приватизации на 2011г. включает 500 акционерных обществ, 130 ФГУПов, а также 290 иных объектов.

Напомним, сегодня аукцион Росимущества по продаже госпакета из 25,1% акций ОАО "Территориальная генерирующая компания N5" (ТГК-5) был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Как сообщал РБК представитель пресс-службы ведомства, речь идет не о переносе аукциона, а в принципе о том, что в ближайшее время госпакет ТГК-5 не будет выставлен на продажу. "Возможно, потребуется заново определять параметры аукциона", - сказал он. Представитель Росимущества допустил, что может быть проведена переоценка госпакета ТГК-5.

С начала 2011г. Росимущество реализовало несколько инфраструктурных активов. В частности, в начале марта 25% акций ОАО "Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП) по начальной цене 1 млрд 612 млн 109 тыс. руб. были проданы структуре предпринимателя Владимира Лисина ООО "Нафта(Т)". Госпакет из 25,5% акций ОАО "Северо-Западное пароходство" (СЗП, Санкт-Петербург) по начальной цене 934 млн руб. был продан компании ОАО "Пассажирский порт", конечным бенефициаром которой является также В.Лисин. Кроме того, Росимущество продало на аукционе госпакет в размере 51% обыкновенных акций ОАО "Аэропорт Толмачево" за 2,805 млрд руб. компании ООО "Комплекс АэроСервис", аффилированной с ООО "Новапорт".

261В начало

02 июня 2011 Росимущество планирует выставить на аукцион 20-процентный госпакет Архморторгпорта, начальная цена - 131 млн руб.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ (Росимущество) планирует приватизировать находящиеся в федеральной собственности 200 тыс. 512 акций ОАО "Архангельский морской торговый порт", что составляет 20% уставного капитала компании, путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. Об этом сообщается в материалах ведомства. Начальная цена пакета акций установлена на уровне 131 млн руб.

Напомним, госпакет акций Архангельского морского торгового порта, а также 11 других морских и речных портов, в декабре 2010г. был в соответствии с распоряжением правительства N2102-р внесен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2011-2013гг.

ОАО "Архангельский морской торговый порт" было зарегистрировано в 2001г. Многопрофильный торговый порт осуществляет перегрузки генеральных грузов, в том числе целлюлозы, картона, металлов, пиломатериалов, контейнеров, тяжеловесного оборудования и навалочных грузов. Грузооборот ОАО "Архангельский морской торговый порт" в 2009г. снизился на 23,7% по сравнению с 2008г. и составил 1 млн 345,9 тыс. т. Чистый убыток Архангельского морского торгового порта по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2010г. составил 16,604 млн руб., выручка Архморторгпорта за январь-сентябрь 2010г. выросла на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009г. и составила 537,015 млн руб.

262В начало

02 июня 2011 "Tele2 Россия" открывает книгу заявок на приобретение облигаций первой серии объемом 5 млрд руб.

ОАО "Санкт-Петербург Телеком" (г.Санкт-Петербург, дочерняя компания шведского оператора Tele2 в России) сегодня в 12:00 мск открывает книгу заявок на приобретение облигаций первой серии объемом 5 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.

Оферты с предложением заключить предварительные договоры будет принимать Райффайзенбанк до 16:00 мск 22 июня 2011г. Оферта действительна до 24 июня 2011г. включительно.

Напомним, что в конце марта с.г. ОАО "Санкт-Петербург Телеком" приняло решение о размещении семи выпусков облигаций на общую сумму 30 млрд руб. Все семь выпусков облигаций предполагается разместить на ММВБ сроком на 10 лет.

Как поясняли РБК в пресс-службе "Tele2 Россия", средства будут привлекаться на общекорпоративные цели, развитие компании, в частности на строительство сетей сотовой связи.

Tele2 - альтернативный телекоммуникационный оператор в Европе, предоставляющий услуги связи в низкоценовом сегменте. Абонентская база группы Tele2 насчитывает около 28 млн абонентов в 11 странах, в том числе в России, Австрии, Франции, Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции. В Европе компания предлагает своим абонентам услуги мобильной и фиксированной телефонии, широкополосного доступа в интернет, передачи данных и кабельного телевидения. С 1996г. акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm. Операционная выручка Tele2 в России в I квартале 2011г. по сравнению с аналогичным периодом 2010г. увеличилась на 27% - до 11 млрд 713 млн руб. Показатель EBITDA в отчетный период составил 4 млрд 248 млн руб., что на 43% больше, чем годом ранее. Абонентская база Tele2 в России в апреле 2011г. по сравнению с мартом с.г. увеличилась на 1,2% - до 19,2 млн пользователей.

263В начало

06 июня 2011 Global Ports официально объявил о проведении IPO и рассчитывает привлечь от размещения новых акций 100 млн долл.

В сообщении РБК от 6 июня 2011г. за 11:00:09 мск сумма в 100 млн долл., которую, как указано, компания рассчитывает привлечь в ходе IPO, относится только к средствам от размещения новых акций, которые будут выпущены в рамках проведения IPO. Ниже приводится уточненный текст новости.

Группа Global Ports Investments Plc (GPI) официально объявила о проведении первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже (LSE). Такая информация содержится в опубликованном сегодня сообщении пресс-службы GPI.

В пресс-релизе Global Ports говорится, что для проведения IPO будут выпущены новые обыкновенные акции, которые будут размещены в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). От их размещения компания рассчитывает привлечь около 100 млн долл. Также в ходе IPO будут размещены расписки и на бумаги существующих акционеров. После проведения IPO в свободном обращении окажутся около 25% акций Global Ports.

Организаторами и совместными букраннерами сделки назначены банки Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley и ИК "Тройка Диалог".

Global Ports - оператор контейнерных терминалов в России, входит в группу "Н-Транс". Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В состав компании входят контейнерные терминалы ОАО "Петролеспорт" (г.Санкт-Петербург), ООО "Восточная стивидорная компания", ООО "Моби Дик" и многоцелевой внутренний контейнерный логистический комплекс "Янино".

264В начало

11 марта 2011 Обыкновенные акции банка "ВТБ Северо-Запад" допущены к торгам на ММВБ без прохождения процедуры листинга.

Обыкновенные именные акции ОАО "Банк "ВТБ Северо-Запад" допущены к торгам на Фондовой бирже ММВБ без прохождения процедуры листинга. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.

ОАО "Банк "ВТБ Северо-Запад" - участник группы ВТБ. Банк специализируется на обслуживании корпоративных клиентов в Северо-Западном федеральном округе и Кировской области. На 1 января 2011г. региональная сеть объединяет 34 точки продажи, в том числе 17 филиалов. Единственным акционером банка является ОАО "Банк ВТБ". До конца I квартала 2011г. планируется осуществить присоединение ОАО "Банка "ВТБ Северо-Запад" к ОАО "Банк ВТБ. Уставный капитал "ВТБ Северо-Запад" составляет 1 млрд 260 млн 976 тыс. 996 руб. и разделен на 1 млрд 260 млн 976 тыс. 996 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Чистая прибыль ОАО "Банк "ВТБ Северо-Запад" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2010г. возросла на 44% по сравнению с предыдущим годом и достигла 5,6 млрд руб. Собственный капитал с начала прошлого года увеличился на 11% и на 1 января 2011г. составляет 41 млрд руб. Активы по состоянию на 1 января текущего года достигли 263 млрд руб.

265В начало

10 февраля 2011 Фонд имущества Петербурга в 2011г. продаст на торгах около 50 памятников архитектуры, в том числе гостиницу "Астория".

Фонд имущества Санкт-Петербурга в 2011г. намерен продать на торгах около 50 архитектурных памятников регионального значения. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор фонда Андрей Степаненко. По его словам, в текущем году также предполагается реализовать около 5 федеральных памятников, в том числе дворец Кочубея, гостиницу "Астория", дворец Михаила Михайловича, здание Росбанка на канале Грибоедова и Уткину дачу.

Как заметил А.Степаненко, аукцион по продаже здания Росбанка может состояться осенью 2011г.

Председатель комитета по управлению городским имуществом Петербурга Дмитрий Куракин, в свою очередь, добавил, что город может содействовать в реализации объектов Министерства обороны РФ, расположенных в Северной столице. По словам чиновника, Смольный готов предоставить военному ведомству свои ресурсы, чтобы вовлечь данные объекты в оборот. Как сообщил Д.Куракин, для этого необходимо разработать соответствующую документацию, так как большая часть из сооружений Минобороны РФ не имеет регистрации.

266В начало

01 марта 2011 Биржа ММВБ перевела облигации СЗТ серии 05 из котировального списка "А" первого уровня в котировальный список "Б".

Фондовая биржа ММВБ перевела облигации ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) серии 05 из котировального списка "А" первого уровня в котировальный список "Б". Как сообщается в материалах телекоммуникационной компании, соответствующее уведомление было получено сегодня.

Процентные документарные облигации СЗТ на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 зарегистрированы 23 октября 2007г. под государственным регистрационным номером 4-05-00119-А. Размещены на бирже ММВБ 27 мая 2008г. Объем выпуска составляет 3 млрд руб. Всего эмитировано 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - 5 лет.

ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи Северо-Западного региона РФ, где проживают свыше 13,5 млн человек. Монтированная емкость телефонной сети превышает 5,2 млн номеров. Уровень цифровизации местной сети - 68%. Монтированная емкость оборудования широкополосного доступа составляет более 1,3 млн ШПД портов. В состав ОАО "СЗТ" входит 10 филиалов.

267В начало

05 апреля 2011 ЦБ РФ озвучил инфляционные ориентиры

ЦБ РФ ожидает нулевую или отрицательную инфляцию в III квартале 2011г. Об этом сообщил журналистам председатель Банка России Сергей Игнатьев. Ранее 5 апреля, выступая на съезде Ассоциации российских банков, он сообщал, что во втором полугодии текущего года, по оценке ЦБ РФ, инфляция не превысит 1,5%. "В III квартале 2011г. будет либо ноль, либо минус, а в IV квартале - 1,5%", - сказал он. По его словам, по итогам первого полугодия уровень инфляции ожидается в 5,5%, а инфляция по итогам года составит 7% при условии "нормального урожая в текущем году".

Кроме того, по словам, С.Игнатьева, ЦБ РФ ожидает инфляцию в апреле 2011г. на уровне 0,3-0,4%.

268В начало

15 февраля 2011 "Газпром нефть" стала единственным владельцем компании Sibir Energy.

ОАО "Газпром нефть" стало единственным акционером компании Sibir Energy. Сделка по выкупу доли, принадлежащей правительству Москвы, была закрыта 14 января 2011г. Об этом стало известно в ходе Дня инвестора ОАО "Газпром", который проходит сегодня в Лондоне, сообщил РБК один из участников этой встречи.

Пресс-служба "Газпром нефти" сообщила, что 14 февраля 2011г. совет директоров Sibir Energy принял решение об уменьшении уставного капитала компании на 86,25 млн акций, или 22,39%, что соответствует доле Центральной топливной компании (ЦТК), подконтрольной правительству Москвы. ЦТК приняла решение выйти из состава владельцев Sibir Energy, в результате чего, с 15 февраля "Газпром нефть" стала единственным акционером Sibir Energy. За принадлежавший ранее пакет акций Sibir Energy "Газпром нефть" выплатит ЦТК компенсацию в размере 740 млн долл., говорится в сообщении нефтяной компании.

"Газпром нефть" начала консолидацию акций Sibir Energy в апреле 2009г. и довела свою долю до 77%. Так, в конце мая 2010г. "Газпром нефть" объявила о завершении сделки по приобретению акций Sibir Energy у бизнесменов Шалвы Чигиринского и Руслана Байсарова. По состоянию на май 2010г. акционерами Sibir Energy стали только правительство Москвы и "Газпром нефть". С тех пор неоднократно заявлялось о распределении долей 75% на 25% ("Газпром нефть" и правительство Москвы соответственно). О неофициальных планах правительства Москвы избавиться от своей доли в Sibir Energy сообщалось в начале 2011г.

Sibir Energy - вертикально интегрированная компания, добывающие активы которой находятся в Западной Сибири, а перерабатывающие и сбытовые - в Москве и Московской области. Основные добывающие активы компании включают ОАО "Магма" (95% акций принадлежит Sibir) и 50-процентную долю участия в совместном предприятии с Royal Dutch Shell - Salym Petroleum Development.

Sibir Energy также владеет долей в Московском НПЗ и сетью из 134 автозаправочных станций в Москве и Московской области. "Газпром нефть" и Sibir Energy совместно контролируют 77% уставного капитала Московского НПЗ, или 90% голосующих акций предприятия.

269В начало

11 февраля 2011 Фондовая биржа ММВБ включила акции ОАО "Группа ЛСР" (Петербург) в котировальный список А первого уровня.

Фондовая биржа ММВБ включила обыкновенные акции ОАО "Группа ЛСР" (Санкт-Петербург) в котировальный список А первого уровня, сообщается в официальных материалах компании. Перевод ценных бумаг из котировального списка А второго уровня осуществлен на основании заявления группы от 30 декабря 2010г. и распоряжения ЗАО "ФБ ММВБ" от 9 февраля 2011г.

Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов.

270В начало

09 июня 2011 "Севералмаз" начал размещение допвыпуска акций на 19 млрд руб. по цене 1 руб./акция.

Дочерняя компания АК "АЛРОСА" - ОАО "Севералмаз" начало размещение дополнительного выпуска акций на 19 млрд руб. по открытой подписке. Как говорится в материалах "Севералмаза", цена размещения составляет 1 руб./акция, что соответствует номинальной стоимости ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что акционеры АК "АЛРОСА" одобрили приобретение обыкновенных акций дополнительного выпуска "Севералмаза" на 17,1 млрд руб. Количество приобретаемых акций составило 17,1 млрд ценных бумаг номинальной стоимостью 1 руб.

В мае 2011г. Федеальная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала дополнительный выпуск акций компании в количестве 19 млрд.

ОАО "Севералмаз" - дочерняя компания АК "АЛРОСА"; ведет добычу алмазов на Ломоносовском месторождении в Архангельской области.

271В начало

11 февраля 2011 Основной акционер банка МБСП (Петербург) С.Бажанов приобрел 99,91% допэмиссии акций стоимостью 225,1 млн руб.

Основной акционер ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" (МБСП) Сергей Бажанов в рамках шестнадцатой эмиссии приобрел 144 млн 294 тыс. 159 акций кредитной организации. Как сообщается в материалах банка, соответствующая сделка была совершена 9 февраля 2011г.

Всего МБСП в рамках допвыпуска разместил по закрытой подписке 144 млн 411 тыс. 813 обыкновенных акций. Стоимость размещения бумаг составила 1 руб. 56 коп. Таким образом, С.Бажанов, владеющий 98,37% уставного капитала кредитной организации, приобрел 99,91% от общего объема допэмисcии за 225,1 млн руб.

Главное управление Банка России по Петербургу зарегистрировало шестнадцатую допэмиссию акций МБСП под государственным регистрационным номером 10400197В012D от 30 ноября 2010г. Уставный капитал МБСП, составлявший 843 млн 85 тыс. 559 руб., в результате размещения дополнительных акций возрос на 17% - до 987 млн 497 тыс. 372 руб.

ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" создано в 1999г. на базе Санкт-Петербургского лесопромышленного банка, зарегистрированного 1 ноября 1989г. Специализируется на обслуживании крупных корпоративных клиентов, имеет филиалы в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Ульяновске. Чистая прибыль банка по российским стандартам бухгалтерского учета в 2010г. снизилась на 30% по сравнению с предшествующим годом и составила порядка 380 млн руб. Активы МБСП с начала 2010г. возросли на 25% и на конец минувшего года достигли 52 млрд руб.

272В начало

18 марта 2011 "Газпром нефть" увеличит долю в сербской NIS до 56,15%, выкупив по оферте 5,15% акций компании за 40,3 млн евро.

ОАО "Газпром нефть" увеличит долю в сербской Nafta Industrija Srbije (NIS) до 56,15%, выкупив по оферте 5,15% акций компании за 40,3 млн евро.

Как говорится в сообщении компании, "Газпром нефть" подвела итоги оферты по приобретению акций, направленной в конце января 2011г. миноритарным акционерам NIS. К выкупу было предъявлено 8,4 млн акций сербской компании, что составляет 5,15% уставного капитала NIS. Исходя из ранее определенной цены в 4,8 евро за акцию, "Газпром нефть" заплатит за приобретаемые акции 40,3 млн евро, увеличив в результате свою долю в NIS с 51 до 56,15%.

Напомним, что максимально к выкупу могло быть предъявлено 19,12%, или 31,18 млн голосующих акций NIS.

Цена акций рассчитана в соответствии с сербским законодательством. Оферта миноритарным акционерам - одно из обязательств "Газпром нефти", предусмотренных условиями договора купли-продажи 51% акций NIS.

"Газпром нефть" стала владельцем 51% NIS в 2009г., приобретя акции у правительства Сербии, которое было единственным акционером компании. За контрольный пакет "Газпром нефть" заплатила 400 млн евро. Соглашение с правительством также предусматривало обязательства "Газпром нефти" инвестировать в модернизацию предприятий NIS не менее 500 млн евро до 2012г. Результатом модернизации станет повышение качества производимых нефтепродуктов до общеевропейских стандартов (Евро-5) и повышение экологической безопасности производственных процессов.

Позднее правительство Сербии приняло решение распределить часть своего пакета акций NIS между сербскими гражданами, после чего в собственности правительства осталось немногим менее 30% NIS. В 2010г. компания была преобразована из ЗАО в ОАО. С 30 августа 2010г. акции NIS торгуются на бирже Белграда.

NIS - единственная в Сербии вертикально интегрированная нефтекомпания. Ей принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в городах Панчево и Нови-Сад суммарной мощностью 7,3 млн т в год, а также завод по производству сжиженного газа в Элемире. NIS добывает около 1,5 млн т нефтяного эквивалента в год, работая на территории Сербии, Анголы, Боснии и Герцеговины. Компании принадлежит 480 автозаправочных станций и нефтебазы. В Сербии NIS является ведущим поставщиком нефтепродуктов.

273В начало

30 марта 2011 Группа "Джей Эф Си" планирует разместить биржевые облигации серий БО-01-02 на общую сумму 5 млрд руб.

Совет директоров ЗАО "Группа "Джей Эф Си" (JFC, Санкт-Петербург) принял решение о выпуске биржевых облигаций серий БО-01-02 на общую сумму 5 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.

Планируется, что выпуски биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 и БО-02 будут состоять из 2 млн и 3 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. Объем выпуска БО-01 составит 2 млрд руб., БО-02 - 3 млрд руб. Цена размещения равна 1 тыс. руб. за каждую биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). Срок погашения бумаг каждого выпуска - в 1092-й день с даты начала размещения. Облигаций будут размещены на ММВБ.

ЗАО "Группа "Джей Эф Си" является имущественной компанией и владеет всеми активами холдинга JFC. Группа JFC основана в 1994г. в Санкт-Петербурге и занимается национальной и международной дистрибуцией фруктов и овощей. JFC объединяет компании по производству, закупке, обработке, хранению, транспортировке и реализации фруктов. В общем объеме товарооборота группы 80% занимают бананы. Группа JFC имеет предприятия, офисы и терминалы в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге, Челябинске, Казани и Нижнем Новгороде, а также на Кипре, в Эквадоре и в Коста-Рике. Предприятие развивает розничный бренд Bonanza. Основной владелец группы - ее основатель Владимир Кехман.

274В начало

21 февраля 2011 Группа ЛСР приобретет 85,94% уставного капитала ОАО "Обуховский завод СМиК" (Петербург).

ОАО "ПО "Баррикада" (предприятие группы ЛСР) заключило договор о приобретении 85,94% уставного капитала ОАО "Обуховский завод строительных материалов и конструкций" (Обуховский завод СМиК, г.Санкт-Петербург). Об этом говорится в сообщении компании.

Обуховский завод строительных материалов и конструкций был основан в 1973г. и на сегодняшний день является одним из ведущих предприятий Санкт-Петербурга по производству железобетонных изделий (ЖБИ) для жилищного, промышленного, коммерческого и инфраструктурного строительства. Также предприятие производит товарный бетон и раствор. Проектная мощность предприятия при односменной работе составляет 35 тыс. куб. м ЖБИ и 90 тыс. куб. м товарного бетона и раствора в год.

Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов. Чистая прибыль группы ЛСР по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2010г. увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009г. - до 553 млн 17 тыс. руб. Чистый убыток группы ЛСР в I полугодии 2010г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) вырос в 3,26 раза и достиг 613 млн руб. против убытков в 188 млн руб. за аналогичный период годом ранее. Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR (глобальные депозитарные расписки) размещены и обращаются на Лондонской фондовой бирже, а акции - на российских торговых площадках.

275В начало

14 февраля 2011 Итоги SPO банка ВТБ.

В ходе вторичного публичного размещения (SPO) 10-процентного госпакета акций банка ВТБ наибольшую долю пакета (41%) выкупили глобальные фонды, зарегистрированные в Великобритании. Об этом сообщил журналистам зампред правления банка Герберт Моос в ходе телеконференции.

По его словам, инвесторы из других стран Европы скупили 22% размещенного пакета, из России и США - по 15%.

Говоря о структуре размещения с точки зрения типа инвесторов, Г.Моос сообщил, что наибольшая доля пришлась на фундаментальных инвесторов, которые выкупили 36% пакета, 28% пришлось на "мультистрателических инвесторов", 21% приобрели стратегические фонды и фонды национального благосостояния и 15% пришлось на хедж-фонды.

Как отметил представитель ВТБ, при размещении "предпочтение отдавалось долгосрочным инвесторам, то есть существующим акционерам, фундаментальным инвесторам, суверенным фондам и крупным частным банкам".

По словам Г.Мооса, некоторые суверенные фонды вели переговоры о вхождении в капитал ВТБ задолго до публичного размещения. Велись переговоры с фондами из Китая, стран еврозоны и Ближнего Востока. Однако правительство РФ приняло решение о проведении SPO, так как на рынке можно продать госпакет по более выгодной цене.

Г.Моос отметил, что организаторам размещения - Bank of New York, Merill Linch, Deutsche BAnk и "ВТБ Капитал" не пришлось выкупать часть выпуска на себя. "Все бумаги ушли в рынок", - сказал Г.Моос. Переподписка на акции ВТБ составила 1,6 раза.

Сегодня ВТБ разместил госпакет акций в размере 10% в ходе SPO по цене 6,25 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Книга на приобретение акций была закрыта 11 февраля 2011г. Всего в форме GDR и обыкновенных акций было реализовано 1 трлн 046 млрд 054 млн 133 тыс. 732 акции российской компании. Общий объем вырученных средств составил около 95,7 млрд руб.

Закрытие процесса SPO для GDR ожидается 17 февраля 2011г., а для обыкновенных акций - 21 февраля 2011г. Начало торгов по GDR намечено на 18 февраля 2011г. Организаторами размещения выступили банки Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".

Ранее правительство РФ приняло решение в 2011г. продать 10-процентный пакет уставного капитала ОАО "Банк ВТБ" посредством публичного предложения (ранее предполагалось продать в течение года 20%).

Согласно постановлению правительства РФ, 10% акций ВТБ были проданы по цене 0,091468 руб. за одну акцию.

Согласно постановлению правительства России, 10% акций ОАО "Банк ВТБ" были проданы по цене 0,091468 руб. за одну акцию. Как сообщили в пресс-службе российского кабинета министров, премьер-министр РФ Владимир Путин 12 февраля 2011г. подписал распоряжение об отчуждении находящихся в федеральной собственности обыкновенных именных акций банка ВТБ.

Согласно документу, поручено "принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с Минфином России, об отчуждении находящихся в федеральной собственности обыкновенных именных акций банка ВТБ в количестве 523 млрд 027 млн 066 тыс. 866 штук (5% минус 1 акция уставного капитала) акционерному обществу "Дойче Банк Актиенгезелльшафт" (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) и в количестве 523 млрд 027 млн 066 тыс. 866 штук (5% минус 1 акция уставного капитала) - компании "ВТБ Капитал ПЛС" (далее - покупатели)".

В качестве условий каждого из договоров купли-продажи акций, заключаемых ООО "Меррилл Линч Секъюритиз" (агент) с покупателями, определено, что цена продажи акций покупателям установлена в размере 0,091468 руб. за одну акцию; оплата акций осуществляется путем зачисления средств на счет Федерального казначейства, указанный в договоре купли-продажи акций, в валюте Российской Федерации. Акции передаются покупателю после их оплаты и зачисления соответствующих средств на счет Федерального казначейства. К договору купли-продажи акций применяется российское право. Все споры, разногласия или требования, возникающие из договора купли-продажи акций, подлежат разрешению в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма в соответствии с его регламентом.

Также, согласно распоряжению, решение о дополнительной продаже находящихся в федеральной собственности обыкновенных именных акций ОАО "Банк ВТБ" (помимо указанных выше) может быть принято не ранее чем через 90 дней со дня подписания настоящего распоряжения.

Как сообщало сегодня ОАО "Банк ВТБ", банк разместил пакет акций в размере 10%, принадлежащих государству, в ходе вторичного публичного предложения (SPO) по цене 6,25 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Ценные бумаги размещены среди российских и иностранных инвесторов. Книга на приобретение акций была закрыта 11 февраля 2011г.

Всего в форме GDR и обыкновенных акций было реализовано 1 трлн 046 млрд 054 млн 133 тыс. 732 акции российской компании. Общий объем вырученных средств составил около 95,7 млрд руб. Закрытие процесса SPO для GDR ожидается 17 февраля 2011г., а для обыкновенных акций - 21 февраля 2011г. Начало торгов по GDR намечено на 18 февраля 2011г. Организаторами размещения выступили банки Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".

Как сообщалось на минувшей неделе, правительство РФ решило в 2011г. продать не 20%, как предполагалось ранее, а 10% уставного капитала ОАО "Банк ВТБ" посредством публичного предложения. Напомним, ранее министр финансов РФ Алексей Кудрин говорил, что государство планирует в 2011г. продать 20% акций банка ВТБ в два приема. При этом 10% акций ВТБ планировалось продать еще в 2010г., однако тогда сделка не состоялась. Изначально государство планировало к продаже 30% акций ВТБ в плановый период 2010-2012гг. - по 10% акций банка в год. В дальнейшем, не исключает правительство, оно может снизить свою долю в ВТБ ниже контрольной.

ВТБ разместил 10% акций госпакета в ходе SPO по цене 6,25 долл. за GDR.

ОАО "Банк ВТБ" разместило пакет акций в размере 10%, принадлежащих государству, в ходе вторичного публичного предложения (SPO) по цене 6,25 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Об этом говорится в сообщении банка. Ценные бумаги размещены среди российских и иностранных инвесторов. Книга на приобретение акций была закрыта 11 февраля 2011г.

Как отмечается в сообщении ВТБ, всего в форме GDR и обыкновенных акций было реализовано 1 трлн 046 млрд 054 млн 133 тыс. 732 акций российской компании. Общий объем вырученных средств составил около 95,7 млрд руб.

Закрытие процесса SPO для GDR ожидается 17 февраля 2011г., а для обыкновенных акций - 21 февраля 2011г. Начало торгов по GDR намечено на 18 февраля 2011г.

Организаторами размещения выступили банки Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".

Сегодня премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление о завершении сделки по продаже 10% акций банка ВТБ. Правительство РФ ранее объявило о том, что оно не планирует продавать дополнительные пакеты акций ВТБ в течение как минимум трех месяцев с момента завершения сделки.

Как сообщалось на минувшей неделе, правительство РФ решило в 2011г. продать не 20%, как предполагалось ранее, а 10% уставного капитала ОАО "Банк ВТБ" посредством публичного предложения. "Правительство РФ по итогам консультаций со своим агентом - банком Merrill Lynch - намерено продать находящиеся в федеральной собственности акции ОАО "Банк ВТБ" в количестве до 10% его уставного капитала в рамках размещения акций среди российских и иностранных инвесторов. Завершение сделки ожидается в феврале 2011г. На основе анализа рынка правительство РФ решило не продавать дополнительные пакеты акций ОАО "Банк ВТБ" посредством публичного предложения в течение 2011г.", - сообщил тогда министр финансов России Алексей Кудрин.

Напомним, ранее А.Кудрин говорил, что государство планирует в 2011г. продать 20% акций банка ВТБ в два приема. При этом 10% акций ВТБ планировалось продать еще в 2010г., однако тогда сделка не состоялась. Изначально государство планировало к продаже 30% акций ВТБ в плановый период 2010-2012гг. - по 10% акций банка в год. В дальнейшем, не исключает правительство, оно может снизить свою долю в ВТБ ниже контрольной.

11 ноября 2010г. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ (Росимущество) и ООО "Меррилл Линч Секьюритиз" ("дочка" Merrill Lynch) подписали агентский договор на организацию продажи 10% акций ОАО "Банк ВТБ". Согласно договору, агентом в кратчайшие сроки должна быть обеспечена оценка рыночной стоимости акций общества, а также представлены в Росимущество предложения по покупателям, цене акций и иным условиям договора купли-продажи акций.

В.Путин подписал постановление о завершении сделки по продаже 10% акций банка ВТБ.

Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление о завершении сделки по продаже 10% акций банка ОАО "Банк ВТБ". Об этом он сообщил на встрече с главой банка Андреем Костиным. Как сообщил в свою очередь А.Костин, размещение акций прошло по рыночной цене. "В ходе работы по привлечению инвесторов объем заявок в два раза превысил предложение, что позволило установить цену размещения на уровне рыночной цены. Это большая редкость", - сказал А.Костин.

В.Путин подчеркнул, что сделка, по его мнению, завершена успешно. Однако он отметил, что необходимо тщательно соблюдать интересы инвесторов. "Этот шаг по привлечению инвесторов пойдет на пользу экономике, финансовой системе РФ и ВТБ", - заключил он.

Как сообщалось на минувшей неделе, правительство РФ решило в 2011г. продать не 20%, как предполагалось ранее, а 10% уставного капитала ОАО "Банк ВТБ" посредством публичного предложения. "Правительство РФ по итогам консультаций со своим агентом - банком Merrill Lynch - намерено продать находящиеся в федеральной собственности акции ОАО "Банк ВТБ" в количестве до 10% его уставного капитала в рамках размещения акций среди российских и иностранных инвесторов. Завершение сделки ожидается в феврале 2011г. На основе анализа рынка правительство РФ решило не продавать дополнительных пакетов акций ОАО "Банк ВТБ" посредством публичного предложения в течение 2011г.", - сообщил тогда министр финансов России Алексей Кудрин.

Напомним, ранее А.Кудрин говорил, что государство планирует в 2011г. продать 20% акций банка ВТБ в два приема. При этом 10% акций ВТБ планировалось продать еще в 2010г., однако тогда сделка не состоялась. Изначально государство планировало к продаже 30% акций ВТБ в плановый период 2010-2012гг. - по 10% акций банка в год. В дальнейшем, не исключает правительство, оно может снизить свою долю в ВТБ ниже контрольной.

7 февраля 2010г. началось road show в рамках размещения до 10% акций банка ВТБ среди российских и иностранных инвесторов. Сбор предложений о покупке акций организовали банки Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал". Правительство РФ также ранее объявило о том, что оно не планирует продавать дополнительные пакеты акций ВТБ в течение как минимум трех месяцев с момента завершения сделки.

По оценкам экспертов, опрошенных РБК, размещение 10-процентного пакета акций ВТБ может пройти по цене 9-10 коп. за акцию. Осенью 2010г. первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщал, что указанный пакет акций ВТБ может стоить не менее 3 млрд долл.

276В начало

14 февраля 2011 ФАС удовлетворила ходатайство группы ЛСР о покупке 93,4402% голосующих акций ОАО "Павловская керамика".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ОАО "Группа ЛСР" о приобретении 93,4402% голосующих акций ОАО "Павловская керамика" (г.Павловский Посад, Московская область, основной вид деятельности - производство кирпича). Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Чистая прибыль группы ЛСР по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2009г. составила 4 млрд 590 млн руб. против убытка более 8 млрд руб. годом ранее. Выручка ЛСР в отчетном периоде выросла на 2,4% и составила 51 млрд 24 млн руб.

277В начало

04 марта 2011 Росимущество признало несостоявшимся аукцион по продаже госпакета "Сланцев", дата нового аукциона не определена.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) признало несостоявшимся аукцион по продаже государственного пакета акций ОАО "Завод "Сланцы" (Ленинградская область) в размере 41,75% уставного капитала. Такая информация содержится в официальном бюллетене ведомства "Государственное имущество". "Дата нового аукциона пока не определена", - сообщили РБК в Росимуществе.

На аукцион выставлялись 111 тыс. 810 обыкновенных акций завода. Начальная цена была установлена в размере 242 млн 250 тыс. руб., шаг аукциона - 2 млн руб.

Напомним, госпакет "Сланцев" уже неоднократно выставлялся на продажу. Все торги Росимущество признавало несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В феврале 2010г. ОАО "Завод "Сланцы" было включено в программу приватизации федерального имущества на 2010г. По состоянию на 1 июля 2010г. общая сумма долгосрочных обязательств предприятия составляла 19 млн 976 тыс. руб., краткосрочных обязательств - 235 млн 331 тыс. руб.

Завод "Сланцы" основан в 1945г. Сейчас акционерное общество специализируется на производстве продуктов переработки угля и вторичной переработке нефти. В настоящее время государство в лице Росимущества владеет 41,75% акций общества (доля обыкновенных акций - 55,67%). Владельцем 32,74% акций (доля обыкновенных акций - 34,15%) является ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)". Чистый убыток компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2010г. снизился на 32,8% по отношению к аналогичному периоду 2009г. и составил 44 млн 223 тыс. руб. Выручка в январе-июне 2010г. составила 301 млн 911 тыс. руб., увеличившись на 15,3% относительно показателя за I полугодие предыдущего года.

278В начало

01 апреля 2011 "Северсталь" закрыла сделку по продаже подразделений Severstal North America.

ОАО "Северсталь" закрыло сделку по продаже подразделений компании Severstal North America, которая владеет заводами Warren, Wheeling и Sparrows Point в США. Как говорится в сообщении компании, "сделка была закрыта на ранее оговоренных условиях". Покупателем выступила Renco Group.

Как сообщалось ранее, в результате сделки "Северсталь" получит 125 млн долл. наличными, 100 млн долл. в форме векселя, к тому же на закрытии сделки покупатель произведет выплату по долгам третьей стороне в размере 317 млн долл. Кроме того, Renco берет на себя различные финансовые обязательства "Северстали", в том числе обязательства перед работниками заводов по охране окружающей среды, на общую сумму 650 млн долл.

После продажи этих активов компания сосредоточится на развитии заводов Severstal Dearborn и Severstal Columbus, принадлежащих к числу самых современных и эффективных в своем классе предприятий в Северной Америке, отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в рамках инвестпрограммы "Северстали" инвестиции в Severstal North America составят 465 млн долл. Severstal North America инвестирует в строительство и ввод в эксплуатацию второй электропечи, машины непрерывного литья заготовок, туннельной печи, линии травления и второй линии горячего цинкования металла на заводе Severstal Columbus и строительство линии горячего цинкования и комплекса холодного проката на заводе Severstal Dearborn.

Американская холдинговая компания Renco Group, инвестирующая в различные отрасли экономики, была основана в 1986г. Владельцем компании является американский инвестор и бизнесмен Айр Реннерт. Штаб-квартира Renco Group находится в Нью-Йорке. Штат сотрудников превышает 15 тыс. человек, работающих в подразделениях Renco по всему миру, а ежегодная выручка компании достигает 5 млрд долл.

ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, США и в Африке. Акции компании торгуются в РТС и на Лондонской фондовой бирже (LSE). "Северсталь" в 2010г. увеличила производство стали на 14% - до 17,04 млн т по сравнению с 2009г. Чистый убыток "Северстали" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010г. составил 577 млн долл., выручка - 13,573 млрд долл. 82,37% акционерного капитала компании находится под косвенным контролем генерального директора компании Алексея Мордашова. Институциональные инвесторы и работники компании являются держателями остальных 17,63%. На GDR приходится 9% акционерного капитала.

279В начало

05 марта 2011 Svoboda Corp. официально предложила выкупить пакет акций "Ленты", который сейчас контролируется Luna Inc.

Акционер сети гипермаркетов "Лента" компания Svoboda Corp. (контролируется Августом Мейером и Дмитрием Костыгиным) сделала компании Luna Inc. (контролируется американским фондом TPG и российским фондом "ВТБ-Капитал") официальную оферту по выкупу акций этой ритейлера. Как сообщили в пресс-службе Svoboda, согласно этому предложению, корпорация и близкие к ней миноритарии, которые контролируют 44,2% акций "Ленты", предлагают Luna продать 30,8% принадлежащих этой компании акций. Кроме того, Svoboda рассчитывает получить опцион на 1% уставного капитала компании. В случае успешного завершения этой сделки покупатели будут контролировать более 76% акций сети.

Предложение Svoboda сделано на основе расчетной стоимости "Ленты" в 2,9 млрд долл. Компания оценена исходя из коэффициента в 11,6 показателей EBITDA, величина которого в 2011г. должна составить 250 млн долл. Долговая нагрузка "Ленты" сегодня составляет 300 млн долл. Согласно этим показателям, стоимость доли Luna составляет 800,8 млн долл.

Оплата сделки будет проведена за счет участия финансового инвестора, а также за счет банковских кредитов, обеспеченных собственностью Svoboda.

Предложение действительно до 17:00 мск 15 марта 2011г. Если Luna ответит на него согласием, то Svoboda предолжит подписать меморандум о намерениях, чтобы в течение восьми недель позволить сторонам провести due diligence и подготовить необходимую для сделки документацию.

В сообщении подчеркивается, что покупка Svoboda акций компании Luna может положить конец конфликту крупнейших акционеров "Ленты", который длится уже почти год. "Выкупив долю Luna, мы предлагаем закончить эту войну, которая уже нанесла значительный ущерб бизнесу компании и создала угрозу для инвестиционного климата в Санкт-Петербурге и России. А TPG и "ВТБ-Капитал" через полтора года после вхождения в капитал "Ленты" могут получить примерно в семь раз больше, чем они заплатили за свой пакет", - отметил акционер Svoboda Дмитрий Костыгин.

ООО "Лента" основано в 1993г. Учредитель - Lenta Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Головной офис российской компании находится в Санкт-Петербурге. По состоянию на декабрь 2010г. в России работает 39 магазинов сети, в том числе 14 - в Петербурге. Сеть входит в десятку крупнейших по выручке продовольственных ритейлеров в России.

Весной 2010г. из-за разногласий между основными акционерами ритейлера начался конфликт между основными акционерами в "Ленте" - Svoboda и Luna. Одним из основных вопросов, по которому стороны не могли достичь согласия, была кандидатура на пост генерального директора сети. Svoboda поддерживала назначенного летом 2010г. Сергея Ющенко, тогда как Luna оспаривала отставку прежнего главы Яна Дюннинга.

280В начало

25 марта 2011 "Витал Девелопмент Корпорэйшн" проведет road-show в рамках IPO 28 марта 2011г.

ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" проведет road-show в рамках публичного первичного предложения своих акций (IPO) 28 марта 2011г. Об этом говорится в сообщении компании. Начиная с этого дня инвесторы смогут подавать предварительные заявки на покупку акций ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" в рамках IPO.

Презентация "Витал Девелопмент Корпорэйшн" для инвесторов, посвященная предстоящему публичному размещению акций компании, пройдет 30 марта с.г. на ММВБ.

В настоящее время "Витал Девелопмент Корпорэйшн" осуществляет подготовку к публичному первичному предложению своих ценных бумаг (IPO) в секторе инновационных и растущих компаний ФБ ММВБ и на Фондовой бирже РТС. Организатором IPO выступает ЗАО "Инвестиционная компания "Финам".

Как сообщалось ранее, в ходе IPO "Витал Девелопмент" предложит инвесторам до 20% от увеличенного уставного капитала. Сейчас уставный капитал компании составляет 5 млн руб., он разделен на 50 млн акций номиналом 10 коп.

Средства, привлеченные в ходе предстоящего IPO, "Витал Девелопмент Корпорэйшн" планирует направить на строительство современного завода в ОЭЗ "Новоорловская", R&D и развитие продаж.

"Витал Девелопмент Корпорэйшн" владеет на праве аренды земельным участком площадью 10 тыс. 560 кв. м на территории особой экономической зоны "Эксперт" в Санкт-Петербурге. На нем планируется возвести объекты недвижимости, где будут размещены производственные линии. Компания предполагает увеличить объемы производства, доведя к 2015г. свою долю на российском рынке до 9% (по итогам 2009г. - 4%).

ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" создано в 2006г., специализируется на производстве и продаже реагентов для проведения биохимического анализа, пластиковых флаконов, тест-систем для иммуноферментного анализа, автоматических анализаторов для лабораторной диагностики. Выручка компании в 2009г. составила 180,7 млн руб., чистая прибыль - 1,945 млн руб. Выручка компании за 9 месяцев 2010г., согласно неаудированным данным по МСФО, достигла 131 млн руб. Основные акционеры компании - Елена Схолль-Энгбертс и Александр Плехов.

281В начало

03 марта 2011 ФСФР зарегистрировала отчеты об итогах восьмого-десятого выпусков облигаций "Газпром нефти" общим объемом 30 млрд руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчеты об итогах восьмого, девятого, десятого выпусков облигаций ОАО "Газпром нефть" общим объемом 30 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ФСФР.

Выпускам, размещенным по открытой подписке, присвоены государственные регистрационные номера 4-08-00146-A, 4-09-00146-А и 4-10-00146-А от 10 августа 2010г.

"Газпром нефть" разместила 8 февраля с.г. по открытой подписке облигации серий 08-10 на общую сумму 30 млрд руб. Срок обращения облигаций серии 08 составляет 5 лет, досрочная оферта на приобретение бумаг условиями размещения не предусмотрена. Срок обращения облигаций серии 09 и 10 - 10 лет. В рамках выпуска серии 09 через 5 лет после размещения инвесторам будет направлена оферта на досрочное приобретение бумаг, в рамках выпуска серии 10 оферта будет сделана через 7 лет.

Как сообщалось ранее, ставка первого купона по восьмому и девятому выпускам облигаций "Газпром нефти" определена в размере 8,5%, десятого выпуска - в 8,9% годовых.

Компания планирует направить средства от размещения облигаций на общекорпоративные цели.

Организаторами выпуска стали Газпромбанк, Сбербанк России, инвесткомпания "Тройка Диалог" и Глобэксбанк, соандеррайтером выступил банк "Национальный стандарт". Букраннер и агент по размещению выпуска - Газпромбанк.

Напомним также, что совет директоров "Газпром нефти" принял решение о выпуске облигаций общим объемом 50 млрд руб. 21 июня 2010г. Объем облигаций 6-й серии зарегистрирован в размере 15 млрд руб., 7-й серии - 5 млрд руб.

ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием ОАО "Газпром", которому принадлежит свыше 95% акций компании. Уставный капитал "Газпром нефти" равен 7 млн 586 тыс. 79,4224 руб., он разделен на 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 обыкновенных акций номиналом 0,0016 руб. Консолидированная добыча "Газпром нефти" по итогам 2010г. составила около 52 млн т нефти. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти "Газпром нефти" до 100 млн т. Консолидированная чистая прибыль "Газпром нефти" за 2010г. по US GAAP, по пересмотренным данным, составила 3,148 млрд долл.

282В начало

04 апреля 2011 Девелопер Etalon Group 4 апреля намерен провести road-show в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже.

Один из крупнейших российских региональных девелоперов Etalon Group Limited (холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ") 4 апреля 2011г. намерен провести road-show в рамках первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже, сообщил источник в компании.

Само IPO также планируется провести в апреле текущего года. Инвесторам будут предложены акции текущих акционеров и новые акции. Однако их количество пока не уточняется.

Компания ожидает, что привлечет от размещения новых акций приблизительно 500 млн долл. Полученные средства будут направлены на покупку земельных участков, строительство новых объектов и финансирования оборотного капитала.

В материалах Etalon Group отмечается, что размещение пройдет в форме глобальных депозитарных расписок. Каждая GDR соответствует одной обыкновенной акции компании. Условия размещения предполагают опцион на переподписку для существующих акционеров на 15% от базового размера сделки. Организаторами размещения выступают Credit Suisse, Renaissance Capital и VTB Capital.

Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. По итогам 2010г. выручка компании составила 20,3 млрд руб., EBITDA - 6,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 34%.

283В начало

29 марта 2011 ФАС одобрила ходатайство структур В.Лисина о приобретении акций трех пароходств и порта.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайства структур Владимира Лисина о приобретении пакетов акций ОАО "Северно-Западное пароходство", ОАО "Западное пароходство", ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство" и ОАО "Туапсинский морской торговый порт", которые входят в состав Universal Cargo Logistics Holding B.V. (UCLH, бенефициаром которого является В.Лисин). Об этом говорится в сообщениях ФАС.

Одобрено ходатайство компаний Volgo-Balt Transport Holding Limited и ОАО "Пассажирский порт" о приобретении акций Северо-Западного пароходства. Каждой из компании разрешено приобрести 37,58% акций пароходства. Напомним, в марте 2011г. Росимущество продало 25,5% акций пароходства компании "Пассажирский порт". Тогда представитель холдинга UCLH отметил, что с учетом уже имеющихся 62,4% акций пароходства UCLH будет владеть около 88%.

Также ФАС одобрила ходатайство трех компаний о приобретении акций Западного пароходства (входит в состав UCLH). Компании Volgo-Balt Transport Holding Limited разрешено приобрести 34,11% акций, такое же количество акций пароходства разрешено приобрести компаниям ООО "ВодоходЪ" и ООО "Фрахтовое агентство Западного пароходства". В феврале 2011г. Росимущество продало 25,5% акций пароходства фрахтовому агентству Западного пароходства.

Кроме того, ведомство одобрило ходатайство ООО "В.Ф.Загранперевозки" о приобретении 39,89% акций Волжского пароходства (входит в состав UCLH). В феврале 2011г. Росимущество продало 25,5% от уставного капитала (33,65% обыкновенных акций) Волжского пароходства компании "В.Ф.Загранперевозки".

Также ФАС одобрила ходатайство ООО "Фирма "Нафта (Т)" о приобретении 30,48% акций Туапсинского морского торгового порта (ТМТП). В марте 2011г. Росимущество продало 25% акций ТМТП компании "Нафта(Т)". До этого UCLH принадлежало 65,06% акций ТМТП.

Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) - международный транспортный холдинг, объединяющий стивидорные компании группы "Морской порт Санкт-Петербург" и "Универсальный перегрузочный комплекс" на северо-западе России, Туапсинский и Таганрогский морские порты на юге страны, Волжское, Северо-Западное и Западное пароходства, ряд судостроительных, судоходных и логистических активов.

284В начало

01 апреля 2011 NASDAQ и ICE предложили купить NYSE Euronext за 11,3 млрд долл.

Оператор биржи NASDAQ - американская NASDAQ OMX Group - и фьючерсная биржа IntercontinentalExchange сделали совместное предложение о покупке NYSE Euronext, превысив сумму оферты, направленной трансатлантическому оператору немецкой Deutsche Boerse AG 15 марта 2011г. Об этом сообщается в пресс-релизе двух компаний.

Сумма сделки заявлена в размере 11,3 млрд долл. в акциях и денежных средствах, или 42,5 долл. за акцию оператора, что на 19% больше цены, предложенной немцами, учитывая стоимость акций Deutsche Boers на закрытии торгов 31 марта, и на 27% больше, учитывая стоимость бумаг NYSE Euronext на 8 февраля - накануне объявления о переговорах о слиянии с Deutsche Boerse.

В рамках соглашения акционеры NYSE Euronext могут рассчитывать на 14,24 долл. в денежных средствах плюс 0,4069 обыкновенной акции NASDAQ OMX и 0,1436 обыкновенной акции ICE за бумагу NYSE Euronext. При этом ICE отойдет бизнес NYSE Euronext по торговле деривативами, а NASDAQ OMX - иные подразделения NYSE Euronext, в том числе фондовые площадки оператора в Нью-Йорке, Париже, Брюсселе, Амстердаме и Лиссабоне, а также бизнес по торговле опционами.

В результате слияния торгового, листингового, опционного направлений NASDAQ OMX и NYSE Euronext, а также IT-сегментов двух компаний появится ведущая международная фондовая площадка со штаб-квартирой в Нью-Йорке и подразделениями в 16 странах.

По условиям оферты, ICE и NASDAQ OMX будут вести раздельную операционную и корпоративную деятельность как в ходе всех этапов сделки, так и после ее закрытия.

Денежный компонент сделки NASDAQ OMX и ICE покроют наличными средствами, а также финансовыми обязательствами на 3,8 млрд долл. Свою готовность выделить кредит для завершения транзакции озвучили Bank of America и Wells Fargo.

Финансовыми консультантами сделки от NASDAQ заявлены Bank of America Merrill Lynch и Evercore Group L.L.C., юридическим - Shearman & Sterling LLP. ICE рассчитывает привлечь в качестве финансовых консультантов Lazard, Broadhaven Capital Partners, LLC и BMO Capital Markets Corp., а также Sullivan & Cromwell LLP - в качестве юридического.

Условия оферты Deutsche Boerse AG подразумевают присоединение NYSE Euronext к новообразованной холдинговой компании с регистрацией в Нидерландах, которая, как ожидается, выкупит все акции немецкого оператора.

На долю крупнейшего в США фондового оператора NYSE Euronext, по данным лондонского офиса Barclays Plc., в январе 2011г. пришлось 26% мирового рынка ценных бумаг.

Компания NYSE Euronext образована в 2006г. путем слияния американской Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и панъевропейского оператора Euronext. NYSE Euronext управляет фондовыми биржами Нью-Йорка, Парижа, Амстердама, Брюсселя и Лиссабона, а также Лондонской международной биржей финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE).

Deutsche Borse - одна из крупнейших мировых фондовых бирж. Центральный офис расположен во Франкфурте-на-Майне. Компания управляет Франкфуртской фондовой биржей, владеет расчетной компаний Clearstream.

285В начало

01 апреля 2011 ЗАО "УК "Старт" и "Адамант" завершили сделку по продаже пяти супермаркетов "Домовой".

ЗАО "Управляющая компания "Старт" приобрела у холдинга "Адамант" пять супермаркетов "Домовой", занимающихся реализацией товаров для дома. Об этом РБК сообщил представитель компании "Старт". Стоимость сделки в компании не уточнили.

О намерении "Старта" приобрести сеть "Домовой" стало известно в начале марта 2011г. "Старт" владеет пятью магазинами - по одному в Санкт-Петербурге, Челябинске, Самаре, Уфе и Воронеже. Все пять магазинов "Домовой" расположены в Санкт-Петербурге в торговых центрах "Невский", "Академический", "Норд", "Континент" на проспекте Стачек и "Балкания-Nova".

286В начало

01 марта 2011 Миллиардер В.Лисин купил 25,5% госпакета акций Северо-Западного пароходства

Известный российский предприниматель и миллиардер Владимир Лисин в очередной раз диверсифицировал свои активы. Будучи уже владельцем заводов (НЛМК) и газет (медиахолдинг Бизнес FM), самый богатый бизнесмен России решил завершить классический список, добавив в него пароходов.

1 марта Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) продало 25,5% государственного пакета акций ОАО "Северо-Западное пароходство" (СЗП, Санкт-Петербург) по начальной цене 934 млн руб. Покупателем 2 млн 454 тыс. 48 акций общей номинальной стоимостью 30 млн 675 тыс. руб. стало ОАО "Пассажирский порт", конечным бенефициаром которой является В.Лисин.

Кроме победителя в аукционе приняли участие "Волго-Балт Транспорт Холдинг лимитед" и "Алгадор Холдингз Лимитед".

По словам представителей "Пассажирского порта", "акции СЗП значительно переоценены, но работа с пассивным партнером мешает, поэтому пришлось заплатить такую сумму". Представитель победителя аукциона не стал комментировать, есть ли желание у конечного бенефициара доводить долю в СЗП до 100%.

При этом представитель холдинга Universal Cargo Logistics Holding B.V. (UCLH, бенефициаром которого тоже является В.Лисин), отвечая на вопрос о возможности дальнейшего увеличения пакета UCLH в СЗП, отметил, что "с учетом уже имеющихся 62,4% акций сейчас получается около 88% - этого более чем достаточно".

Северо-Западное пароходство входит в состав холдинга VBTH, мажоритарным акционером которого является международная транспортная группа Universal Cargo Logistics Holding, консолидирующая ряд российских судоходных, стивидорных и судостроительных компаний. Пароходство специализируется на перевозке генеральных, массовых, насыпных и навалочных грузов, буксировке негабаритных грузов и плавсредств.

Флот пароходства доставляет навалочные и генеральные грузы в Прибалтику, Скандинавию, Западную и Южную Европу, Англию, порты Северной Африки, оборудование и строительные материалы для возведения объектов добычи нефти и газа на побережье Баренцева моря, для строительства объектов добычи нефти на Каспии.

287В начало

02 марта 2011 "Северсталь" продает Renco Group три завода в США

ОАО "Северсталь" достигло договорености с Renco Group о продаже трех своих североамериканских заводов - Severstal Sparrows Point (Мэриленде), Severstal Warren (Огайо) и Severstal Wheeling (Западная Вирджиния). Об этом говорится в сообщении российской компании.

В результате сделки "Северсталь" получит 125 млн долл. наличными, 100 млн долл. в форме векселя, кроме того на закрытии сделки покупатель произведет выплату по долгам третьей стороне в размере 317 млн долл. Кроме того, Renco берет на себя различные финансовые обязательства "Северстали", в том числе обязательства перед работниками заводов по охране окружающей среды, на общую сумму 650 млн долл.

Ожидается, что сделка будет закрыта в марте 2011г.

Теперь "Северсталь" сосредоточится на развитии предприятий Severstal Dearborn (Мичиган) и мини-милл (мини-завод) нового поколения "Северсталь Коламбус" (Миссисипи).

Ранее сообщалось, что в рамках инвестрпрограммы "Северстали" инвестиции в Severstal North America составят 465 млн долл. Severstal North America инвестирует в строительство и ввод в эксплуатацию второй электропечи, машины непрерывного литья заготовок, туннельной печи, линии травления и второй линии горячего цинкования металла на заводе "Северсталь Коламбус" и строительство линии горячего цинкования и комплекса холодного проката на заводе Severstal Dearborn.

Американская холдинговая компания Renco Group инвестирует в различные отрасли экономики, была основана в 1986г., владельцем компании является Айр Реннерт (американский инвестор и бизнесмен). Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Штат сотрудников превышает 15 тыс. человек, работающих в подразделениях Renco по всему миру, а ежегодная выручка компании достигает 5 млрд долл.

ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, США и в Африке. Акции компании торгуются в РТС и на Лондонской фондовой бирже (LSE). "Северсталь" в 2010г. увеличило производство стали на 14% - до 17,04 млн т по сравнению с 2009г. Чистый убыток "Северстали" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2010г. составил 225 млн долл., выручка - 11,32 млрд долл. 82,37% акционерного капитала компании находится под косвенным контролем генерального директора компании Алексея Мордашова. Институциональные инвесторы и работники компании "Северсталь" являются держателями остальных 17,63%. На GDR приходится 9% акционерного капитала.

288В начало

04 апреля 2011 Индекс РТС впервые с лета 2008г. превысил отметку в 2100 пунктов.

Российский фондовый рынок медленно, но верно поднимается к докризисным высотам. До исторического максимума ведущим индексам, конечно же, еще далеко, однако сегодня индекс РТС впервые с июля 2008г. превысил отметку в 2100 пунктов.

Подъем на российском рынке акций, как обычно, вызван энтузиазмом на фоне высоких цен на нефть. Те тоже держатся в районе максимумов за последние 2,5 года, вплотную подобравшись к отметкам в 120 долл./барр. Это существенно выше прогнозов правительства РФ и внушает инвесторам определенный оптимизм по отношению к российским перспективам.

В ходе сегодняшних торгов индекс РТС поднялся на 1% по сравнению с уровнем закрытия 1 апреля 2011г. Этого хватило, чтобы преодолеть очередной знаковый рубеж. Впрочем, надолго индекс там не задержался - по состоянию на 16:00 мск РТС немного подрастерял набранное, отскочив до 2094,93 пункта (+0,87%).

Рост основных индексов сегодня обеспечивают нефтегазовые компании, получившие поддержку со стороны нефтяного рынка, а также ожидания пересмотра прогнозных цен на энергоресурсы, отмечает эксперт "БКС Экспресс" Валерий Дмитриев. В то же время бумаги телекоммуникационного сектора выглядят слабее рынка.

Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов сегодня, несмотря на в целом нейтральный внешний фон, продолжил покорение новых максимумов и поднялся до значения 1855 пунктов. Во второй половине дня индикатор, не имея каких-либо других весомых драйверов для роста, за исключением цен на нефть, может приостановить восходящее движение. Основным уровнем сопротивления для ММВБ на сегодняшний день выступает отметка в 1850 пунктов, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова.

289В начало

03 марта 2011 "Северсталь" не видит возможности для продажи Lucchini в ближайшее время.

ОАО "Северсталь" не видит возможности для продажи компании Lucchini в ближайшее время. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО "Северсталь" Алексей Куличенко.

Как отметил на конференции генеральный директор "Северстали" Алексей Мордашов, "продажа компании не выглядит реалистичной в текущих рыночных условиях, учитывая ее большой долг". "В связи с этим было принято решение деконсолидировать актив. Сейчас у нас основная цель не продать ее, а представить бизнес-план развития компании", - отметил он. При этом он подчеркнул, что процесс переговоров продолжается.

Как отмечается в сообщении "Северстали", в феврале 2011г. "Северсталь" договорилась о поправке к соглашению о выкупе акций Lucchini, согласно которой аннулируется колл-опцион на обратный выкуп акций компании. Это обстоятельство позволяет "Северстали" деконсолидировать Lucchini из своей финансовой отчетности начиная с I квартала 2011г.

1 июля 2010г. "Северсталь" завершила сделку по продаже 50,8% акций Lucchini принадлежащей А.Мордашову компании за 1 евро. По условиям этой сделки, А.Мордашов имеет все полномочия в области управления компанией, при этом за "Северсталью" оставалось право выкупить данный пакет у А.Мордашова обратно за 1 евро. Кроме того, в случае продажи А.Мордашовым 50,8% пакета Lucchini третьей стороне любые средства от такой продажи свыше 1 евро должны быть перечислены в пользу "Северстали".

Lucchini - объединение сталелитейных компаний в Италии и Франции, производит длинномерные изделия из высококачественной специальной стали. В состав объединения входят 20 заводов и сервисных центров по всей Европе. Lucchini осуществляет поставки более чем 600 потребителям в шести нишах рынка, включающих автомобильную технику, рельсы, подшипники, пружины, катанку для гаек и болтов и присадочную проволоку для сварки. В состав Lucchini входят дочерние компании Piombino, Ascometal. Piombino является ведущим в Европе производителем рельсов и высококачественной катанки.

290В начало

28 марта 2011 Розничная группа "Вестер" намерена достичь оборота в 45 млрд руб. в 2014г., после чего выйти на IPO.

Розничная группа "Вестер" намерена достичь оборота в 45 млрд руб. ориентировочно в 2014г., после чего выйти на IPO. Об этом журналистам председатель совета директоров группы Олег Болычев в рамках форума Института Адама Смита "Российская розничная торговля".

Он отметил, что пока о деталях размещения акций говорить рано. Между тем, компания ориентируется не только на показатель выручки, но и на критерий завершения выкупа своих акций у "Сбербанк Капитала". Выкупить ценные бумаги компания планирует уже в 2011г. Сейчас группа ведет переговоры с рядом банков для привлечения средств на выкуп этих акций. О.Болычев подтвердил ранее заявленную информацию о потребности в 2,5 млрд руб.

Как сообщалось ранее, в июле 2010г. компания "Сбербанк Капитал", дочерняя структура Сбербанка, получила 51% акций продуктовой сети "Вестер". К тому моменту ритейлер должен был банку 1,8 млрд руб. По условиям сделки, Сбербанк обязался реструктуризировать все долги компании, которые в совокупности достигали 6 млрд руб. Акционеры "Вестера" имели возможность обратного выкупа акций через три года.

Осенью 2010г. менеджмент "Вестера" сообщил представителям "Сбербанк Капитала", что намерен досрочно осуществить выкуп акций компании. Речь идет о пакете в размере 51%, стоимость которого в рамках сделки составит 2,5 млрд руб. Долг торговой компании на сегодняшний день составляет 3,2 млрд руб.

Относительно ожидаемого оборота группы в 2011г. О.Болычев сказал, что он составит 18,5 млрд руб., в 2010г. этот показатель составил 12,6 млрд руб., в 2009г. - 8 млрд руб.

В 2011г. группа намерена открыть 6 гипермаркетов и 3 супермаркета "Вестер", инвестировав 50 млн долл. В частности, будет открыто по одному гипермаркету в Ярославле (площадь - 10 тыс. кв. м), Набережных Челнах (10 тыс. кв. м), Ульяновске (3 тыс. кв. м). В Оренбурге магазин уже открыт (4 тыс. кв. м). В Калининграде будет открыто 2 гипермаркета площадью 5 тыс. кв. м каждый.

Группа "Вестер" создана в Калининграде в 1990г. Занимается розничной торговлей и девелопментом. На сегодняшний день розничная сеть "Вестер" представлена 50 торговыми объектами в России, Казахстане и Белоруссии. Их общая торговая площадь превышает 110 тыс. кв. м.

291В начало

28 марта 2011 Fort Group закрыла сделку по приобретению группы компаний "Макромир".

Компания Fort Group объявила о закрытии сделки по приобретению группы компаний "Макромир". Об этом говорится в сообщении Fort Group. Сумму сделки стороны не раскрывают.

В результате приобретения к Fort Group переходят все активы и пассивы "Макромира" в г.Санкт-Петербурге: функционирующие торгово-развлекательные комплексы "Французский бульвар", "Родео Драйв", "Фиолент", "Феличита", "Сити Молл", а также "замороженный" торговый центр "Долгоозерный", который компания планирует достроить к 2013г.

На текущий момент в собственном портфеле Fort Group имеются как готовые, так и строящиеся проекты в Санкт-Петербурге. Среди них - ТРК "Академ Парк" (бывший ТЦ Грейт), ТРК "Южный Полюс", ТЦ "Рыбацкий". К 2013г. компания планирует вывести на рынок сразу несколько масштабных объектов. Флагманский проект Fort Group - строящийся суперрегиональный торгово-развлекательный центр "Кантемировский", к проектированию которого привлечено английское архитектурное бюро Chapman Taylor. Также в стадии проектирования находится вторая очередь торгового центра "Рыбацкий", ввод которого завершит создание мощной торговой зоны возле метро и железнодорожной станции "Рыбацкое".

В сообщении также указывается, что были проведены переговоры с крупными кредиторами "Макромира", в том числе со Сбербанком России, и достигнуты договоренности о реструктуризации задолженности. В планы покупателя входят и другие шаги, направленные на вывод "Макромира" из сложного финансового положения. К финансированию проектов планируется привлечь структуры ОАО "Альфа-банк". Консультационное сопровождение сделки оказывает компания Colliers International.

Компания "Макромир" и дальше будет предпринимать все возможные действия, направленные на удовлетворение интересов кредиторов, подчеркивается в сообщении.

Совладелец и управляющий партнер Fort Group Максим Левченко заявил: "В отношении компании "Макромир" наша цель - урегулировать проблемные вопросы с основными кредиторами, оздоровить компанию для дальнейшей эффективной работы по управлению имеющимися торговыми комплексами".

Fort Group - группа компаний, ведущая свою деятельность в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по следующим направлениям: строительство и брокеридж коммерческой недвижимости, комплексное управление, обслуживание и эксплуатация торгово-развлекательных комплексов. В стратегические планы Fort Group входят приобретение, строительство и дальнейшее развитие объектов торговой недвижимости в регионе.

"Макромир" - российская девелоперская компания, специализируется на развитии торгово-развлекательных центров, которые после запуска остаются в собственности компании и эксплуатируются самостоятельно. Все торговые объекты компании расположены в г.Санкт-Петербурге.

292В начало

02 марта 2011 Gazprom Germania и "Совкомфлот" планируют продать СИБУРу 100% акций Baltic LNG.

Gazprom Germania и "Совкомфлот" планируют продать СИБУРу 100% акций Baltic LNG. Об этом в интервью корпоративному журналу Газпрома сообщил генеральный директор Baltic LNG Александр Красненков. Он напомнил, что Baltic LNG планировала построить завод по сжижению газа мощностью 5 млн т СПГ в год в районе порта Приморск (Ленинградская область). Однако этот проект показался Газпрому недостаточно эффективным, поэтому было принято решение отказаться от него в пользу Штокмановского. СИБУР, в свою очередь, планирует построить на площадке (120 га), принадлежащей Baltic LNG, завод по производству метанола, который будет перерабатывать до 2 млрд куб. м газа в год. Завод может появиться через 2-2,5 года. "Эта задача упрощается: во-первых, необходимо меньшее количество сырьевого газа для выпуска метанола, во-вторых, здесь уже есть согласованная документация по газоотводу", - пояснил А.Красненков.

В России все метанольные заводы находятся во внутренних районах страны. Строительство нового предприятия на территории порта позволит повысить рентабельность экспортных поставок метанола.

А.Красненков также отметил, что у СИБУРа имеются собственные объемы газа, и компания сможет направить их на производство метанола в Приморске.

293В начало

08 апреля 2011 Совет директоров НЛМК принял решение о продаже НТК "дочке" UCL Holding, принадлежащей В.Лисину, за 325 млн долл.

Совет директоров ОАО "НЛМК" принял решение о продаже 100-процентной доли в уставном капитале ООО "Независимая транспортная компания" (НТК) компании UCL Rail B.V. ("дочка" Universal Cargo Logistics Holding B.V.,UCL Holding, принадлежит Владимиру Лисину) за 325 млн долл., говорится в материалах НЛМК.

При этом чистый долг НТК на дату завершения сделки составит примерно 236 млн долл., уточняется в материалах.

Совет директоров НЛМК получил заключение о справедливости цены сделки, подготовленное Deutsche Bank AG. При подготовке к сделке независимым оценщиком ЗАО "Интерком-Аудит" была проведена оценка рыночной стоимости доли в НТК.

Сделка по продаже в НТК проводится в рамках ранее объявленной стратегии НЛМК, одним из ключевых элементов которой является оптимизация структуры активов компании. Решением комитета по стратегическому планированию совета директоров НЛМК в апреле 2010г. НТК была признана непрофильным активом.

Между НЛМК и НТК заключен долгосрочный договор по обеспечению подвижным составом и организации перевозок железнодорожным транспортом, гарантирующий транспортную безопасность группы НЛМК. При этом НТК будет осуществлять перевозки грузов НЛМК и других грузовладельцев с использованием подвижного состава, принадлежащего компании UCL Holding. Это позволит гарантировать полную обеспеченность НЛМК подвижным составом, а также будет способствовать снижению издержек НЛМК за счет существенного увеличения масштабов бизнеса перевозчика.

Группа НЛМК производит широкий спектр стальной продукции, включая слябы и заготовку, горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный и электротехнический прокат, а также арматуру, толстолистовой прокат и другие виды стальной продукции с высокой добавленной стоимостью. Основная производственная площадка расположена в Липецке - в ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат". В группу также входят другие предприятия в России, США и Европе. Производство стали группой НЛМК в 2010г. составило 11,5 млн т. Чистая прибыль группы НЛМК по US GAAP в 2010г. составила 1,255 млрд долл., выручка - 8,351 млрд долл. Основным акционером НЛМК является бизнесмен Владимир Лисин, владеющий 84,6% акций группы. 11,29% акций ОАО "НЛМК" торгуются в России на фондовых площадках РТС и ММВБ, а также в форме глобальных депозитарных акций на Лондонской фондовой бирже.

Компания UCL Holding (находящаяся под контролем компании Fletcher Group Holdings Limited - мажоритарного акционера НЛМК) и включает более 40 предприятий в России, в том числе ООО "Топливная компания "Плаза-М", являющееся владельцем около 20 тыс. грузовых железнодорожных полувагонов, ОАО "Морской порт Санкт-Петербург", ОАО "Таганрогский морской торговый порт", ОАО "Туапсинский морской торговый порт" и OOO "Универсальный перегрузочный комплекс" в Усть-Луге, а также ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство", ОАО "Северо-Западное пароходство" и ряд других судоходных и судостроительных активов.

294В начало

29 марта 2011 "РБК daily": Luna предлагает продать торговую сеть "Лента" на аукционе за 2 млрд долл.

Компания Luna (является одним из мажоритариев торговой сети "Лента", представляет интересы "ВТБ Капитала" и TPG Capital) выступила с предложением разрешить многолетний акционерный конфликт с помощью аукциона, пишет сегодня газета "РБК daily". Консолидировав доли миноритариев, Luna и Svoboda (представляет акционера Августа Мейера) должны выставить на торги 100% Lenta Ltd., которые оцениваются в 2 млрд долл. Аукцион с шагом 50 млн долл. позволит одному из мажоритариев выкупить долю другого.

В распоряжении издания оказалась копия меморандума о взаимопонимании, подписать который Luna (через нее "ВТБ Капитал" и TPG Capital управляют 30,8% акций "Ленты") предлагает компании Svoboda А.Мейера (40,6% "Ленты"). В Luna подтвердили подлинность документа. По словам представителя компании, он был отправлен контрагенту 16 марта 2011г. Официально Svoboda еще не отреагировала на получение документа.

Согласно меморандуму Luna предлагает провести аукцион с тем, чтобы один из мажоритариев "Ленты" смог консолидировать 100% компании. Схема, прописанная в меморандуме, предполагает получение обеими сторонами разрешения от Федеральной антимонопольной службы на возможный выкуп всего бизнеса "Ленты". Получив добро от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, Luna и Svoboda должны внести депозит в размере 300 млн долл. в качестве финансовой гарантии и выставить на торги все имеющиеся в распоряжении компаний акции "Ленты".

В документе уточняется, что помимо собственных акций Svoboda должна внести доли Дмитрия Костыгина, Сергея Ющенко и фонда Four Runners, подконтрольного отцу А.Мейера. Luna, в свою очередь, должна выставить на торги как свою долю, так и бумаги не перечисленных выше акционеров (Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 11% акций и миноритарные акционеры - чуть более 10%). В результате каждая сторона выставляет на аукцион порядка 50% "Ленты".

В ЕБРР ситуацию с аукционом не комментируют. Представитель "Ленты" утверждает, что западный банк готов выставить свою долю на торги, хотя раньше не собирался выходить из этого бизнеса.

Право первого шага Luna закрепляет за собой. Победитель торгов получит законное право выкупить долю противника и должен закрыть сделку в течение недели. "В случае, если победитель не сможет оплатить покупку, внесенный им депозит в 300 млн долл. будет передан второй стороне, а она получит право на выкуп компании по стартовой цене", - прописано в документе.

Любопытно, что один из пунктов меморандума запрещает due dilligence "Ленты". Согласно нему, компания должна быть продана как есть, то есть на основе базовых поручительств, без проведения дополнительных оценок.

Представитель Svoboda Д.Костыгин говорит, что предложение Luna компании не совсем подходит. Он считает, что оппоненты явно усложняют ситуацию и отдаляют разрешение конфликта. Д.Костыгин намекает, что есть более эффективный и простой способ решения.

295В начало

23 марта 2011 "Роснано" приобрело 30% акций ЗАО "Научное и технологическое оборудование" (г.Санкт-Петербург).

ОАО "Роснано" приобрело 29,999925% акций ЗАО "Научное и технологическое оборудование" (г.Санкт-Петербург). Об этом говорится в материалах корпорации. Ранее "Роснано" не владело акциями данного общества.

ЗАО "Научное и технологическое оборудование" специализируется на разработке и производстве высокотехнологичного сверхвысоковакуумного оборудования для научных исследований, опытно-конструкторских разработок и мелкосерийного производства в области нанотехнологий и наноэлектроники, полупроводниковой микро- и оптоэлектроники. Зарегистрированная торговая марка компании - SemiTEq.

ОАО "Роснано" создано в марте 2011г. путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". "Роснано" реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО "Роснано" находится в собственности государства. Председателем правления общества назначен Анатолий Чубайс.

Задачи государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий" по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

296В начало

09 марта 2011 "РБК daily": Основатели "Вестера" готовы выкупить 51% акций у "Сбербанк Капитала".

Калининградский ритейлер "Вестер" намерен досрочно осуществить обратный выкуп своих акций у "Сбербанк Капитала". Об этом пишет сегодня "РБК daily". Как рассказал изданию совладелец "Вестера" Олег Болычев, осенью 2010г. он сообщил представителям "Сбербанк Капитала", что намерен досрочно осуществить выкуп акций компании. Речь идет о пакете в размере 51%, стоимость которого в рамках сделки составит 2,5 млрд руб. "Эта цена значительно ниже реальной, потому что сделка нерыночная", - уточнил О.Болычев. При этом, по оценкам аналитиков, стоимость "Вестера" при консервативной оценке колеблется в диапазоне 6-10 млрд руб. Таким образом, рыночная стоимость пакета акций, который принадлежит "Сбербанк Капиталу", составляет 3-5 млрд руб.

Для привлечения средств на выкуп контрольного пакета акционеры "Вестера" ведут переговоры с пятью банками. "Мы хотим взять в кредит именно ту сумму, которой хватит на выкуп акций, а полученные деньги мы намерены возвратить после публичного размещения компании на рынке", - отметил собеседник издания. По его словам, первичное публичное размещение акций (IPO) "Вестера" может состояться в 2014г.

Источник издания в "Сбербанк Капитале" слышал о планах О.Болычева выкупить обратно контрольный пакет акций торговой сети. "Но официального уведомления мы не получали, хотя приветствуем это желание, ведь у нас нет задачи строить финансово-промышленную группу", - сообщил он. Получить официальный комментарий "Сбербанк Капитала" изданию не удалось.

Напомним, финансовые проблемы у "Вестера" возникли в кризис. Совокупный долг сети оценивался в 6 млрд руб., из них 1,8 млрд руб. ритейлер задолжал Сбербанку. Последний решил заняться реструктуризацией долга торговой сети, а условием этой сделки стало вхождение структуры банка - "Сбербанк Капитала" - в уставный капитал компании. "Дочка" Сбербанка получила 51% акций "Вестера", право обратного выкупа акционеры торговой сети могли реализовать в 2013г. Дела "Вестера" стали поправляться довольно быстро. Уже к концу 2010г. компания рассказывала, что товарооборот свидетельствует о преодолении кризисных проблем. По данным "Вестера", в 2010г. оборот сети почти достиг уровня 2008г. и составил 13,2 млрд руб. против 14,5 млрд руб. По прогнозу, в 2011г. данный показатель должен увеличиться на 42% - до 18,8 млрд руб. Долг торговой компании на сегодняшний день составляет 3,2 млрд руб.

Кроме того, как пишет "РБК daily", уже разработана программа развития сети, которая оценивается аналитиками в 60 млн долл. "Вестер" хочет возобновить строительство двух гипермаркетов - в Ярославле (15 тыс. кв. м) и Набережных Челнах (10 тыс. кв. м). Кроме того, на 2011г. намечено открытие до семи супермаркетов в регионах, торговая площадь одного магазина составит 3-4 тыс. кв. м. Торговые точки будут открываться, в том числе, и на арендованных площадях. Осуществлять задуманное компания будет за счет собственных средств.

Источник издания в "Сбербанк Капитале" подтвердил, что компания полностью выполняет бизнес-план, составленный при реструктуризации долга. "Ритейлер полностью гасит свои текущие обязательства перед поставщиками", - добавил он. К тому же по совету своего нового акционера торговая сеть готовит первую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010г., аудитом заняты специалисты Ernst&Young.

На сегодняшний день сеть "Вестер" представлена 50 торговыми объектами в России, Казахстане и Белоруссии. Их общая торговая площадь превышает 110 тыс. кв. м.

297В начало

31 марта 2011 В ближайших планах МЭР - приватизация Сбербанка и "Совкомфлота"

В ближайших планах приватизации - пакет акций Сбербанка России и "Совкомфлота". Об этом сообщила министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина. "В ближайших планах приватизации стоит пакет акций Сбербанка, по которому все согласовано с ЦБ. Также мы сейчас активно работаем над приватизацией пакета в "Совкомфлоте", - сказала она, добавив, что итоговые сроки приватизации будут зависеть от ситуации, складывающейся на рынке.

Э.Набиуллина также сообщила, что в соответствии с поручением президента РФ министерство в ближайшее время подготовит график приватизации крупных госкомпаний. "Сделано это будет по годам. Кроме того, мы все понимаем, что будут работать инвестконсультанты, и они также будут представлять свои предложения по срокам приватизации", - отметила глава министерства.

Говоря о возможной приватизации аэропортов Внуково и Шереметьево, которые будут объединены в одну структуру, Э.Набиуллина сообщила, что этот вопрос требует серьезной проработки и говорить о точных сроках еще рано.

Напомним, Национальный банковский совет (НБС) 22 марта 2011г. принял решение об уменьшении в 2011-2013гг. доли участия Банка России в капитале ОАО "Сбербанк России" в размере 7,58% минус одна акция. Предусматривается, что продажа акций Сбербанка может быть осуществлена в условиях благоприятной конъюнктуры в любой период в течение 2011-2013гг. В настоящее время доля участия Банка России в уставном капитале Сбербанка составляет 57,58%. Приватизация акций Сбербанка в указанном выше размере позволяет сохранить долю участия Банка России в уставном капитале Сбербанка на уровне 50% плюс одна голосующая акция и является достаточным для контроля мажоритарного акционера над крупнейшим банком страны.

Согласно одобренному правительством РФ плану приватизации федерального имущества на 2011-2013гг., первоначально планируется снизить государственную долю в "Совкомфлоте" до 75%, а затем (до 2013г.) - до 50% плюс одна акция.

Группа "Совкомфлот" является одним из крупнейших российских инфраструктурных предприятий. Флот группы насчитывает 147 судов суммарным дедвейтом около 11 млн т. Средний возраст судов танкерного флота составляет около семи лет. В декабре 2007г. в состав группы компаний "Совкомфлот" вошло второе по величине пароходство в РФ - ОАО "Новошип". 100% акций ОАО "Совкомфлот" принадлежит государству.

ОАО "Сбербанк России" - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы, основной кредитор национальной экономики. Учредителем и главным акционером Сбербанка является ЦБ РФ (свыше 60% голосующих акций). Акционеры банка - более 270 тыс. физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 18 территориальных банков, около 20 тыс. отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, Белоруссии и на Украине. Акции банка торгуются на ММВБ и РТС.

298В начало

08 апреля 2011 Банк "Санкт-Петербург" намерен приобрести GDR компании Etalon Group Limited на сумму до 30 млн долл.

Банк "Санкт-Петербург" намерен приобрести глобальные депозитарные расписки (GDR) строительной компании Etalon Group Limited (холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ") на сумму до 30 млн долл. Решение одобрить эту сделку было принято наблюдательным советом банка 7 апреля 2011г., говорится в сообщении кредитной организации.

GDR будут приобретены в рамках проводимого девелопером IPO на Лондонской фондовой бирже в диапазоне цен от 7 до 9 долл. за одну бумагу.

Также в сообщении банка говорится, что компания собирается приобрести 1 тыс 258 обыкновенных акций ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа"на общую сумму 889 млн 21 тыс. руб.

Etalon Group Limited (холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ") сообщил о своих планах по первичному размещению акций в форме GDR в марте 2011г. Каждая расписка соответствует одной обыкновенной акции компании.

Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Главными направлениями деятельности компании являются- инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. По итогам 2010г. выручка компании составила 20,3 млрд руб., EBITDA - 6,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 34%.

ОАО "Банк "Санкт-Петербург" создано в октябре 1990г. на базе Ленинградского областного управления Жилсоцбанка как АО "Ленбанк", в 1991г. переименовано в АО "Банк "Санкт-Петербург". Чистая прибыль банка по международным стандартам финансовой отчетности в 2010г. выросла на 542,6% (в 6,4 раза) и составила 4 млрд 114 млн руб.

299В начало

23 марта 2011 Девелопер Etalon Group намерен провести IPO на Лондонской фондовой бирже в апреле 2011г.

Один из крупнейших российских региональных девелоперов Etalon Group Limited (холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ") намерен провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже в апреле 2011г., сообщил источник в компании. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции текущих акционеров и новые акции. Однако их количество пока не уточняется.

Компания ожидает, что привлечет от размещения новых акций приблизительно 500 млн долл. Полученные средства будут направлены на покупку земельных участков, строительство новых объектов и финансирования оборотного капитала.

В материалах Etalon Group отмечается, что размещение пройдет в форме глобальных депозитарных расписок. Каждая GDR соответствует одной обыкновенной акции компании. Условия размещения предполагают опцион на переподписку для существующих акционеров на 15% от базового размера сделки. Организаторами размещения выступают Credit Suisse, Renaissance Capital и VTB Capital.

Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. По итогам 2010г. выручка компании составила 20,3 млрд руб., EBITDA - 6,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 34%.